10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改变彼此命运的事件。10年后，两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师，而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件，相握的手指不禁开始用力。

　蝴蝶（车艺莲 饰）拥有着美艳的外表，以及和外表完全不相称的蹩脚演技。个性冷酷高傲不懂得配合的她在业界自然口碑极差，随着时间的推移，蝴蝶发现自己已经完全接不到工作了。由青年导演洪镇宇（赵显宰 饰）所导演的情色新片正在举行演员选拔，无奈之下，蝴蝶加入了视镜的队伍中去。 　　尽管蝴蝶没有演技，但她却有一颗肯拼的心，为了保住工作不惜答应全裸上镜，可是即便如此，扮演这个角色依旧带给了她极大的挑战。与此同时，风情万种的蝴蝶和青年才俊的导演之间亦碰撞出了热情的火花，面对着或许是自己演艺生涯中最后的机会的蝴蝶，会散发出怎样的光芒呢？ ©豆瓣

美丽女孩金贞娥（苏怡贤 饰）的姐姐善娥是一名通灵者，多年前一场惨剧夺取了姐姐的性命，从此之后，贞娥也变得举止怪异，并时常会感知到未来将发生的事。 　　某天，贞娥和江宇进（李宗赫 饰）、李俊虎、江承宪、吴世恩等4位好友驱车前往森林游玩。由于之前山林失火，进山的道路禁止通行。众人不愿无功而返，还是想方设法进入山里。不过他们的快乐并未持续太久，先是一人独行的俊虎被离奇拖入水中，接着因脚伤留在帐篷里的世恩也受到攻击。宇进等人担心俊虎和世恩的安全，于是展开搜索。然而随着夜幕降临，恐怖也开始在这座神秘诡异的森林中肆意蔓延…