黑木峰雄在京都的银行就职，有一天，部长樋口劝他去相亲。峰雄在东京有个叫若林千沙子的恋人，出于对部长夫人ku子的情谊，他答应了。相亲的对象是日本画家富冈幻舟的养女皆子。她也只是为了给幻舟的情人可奈江脸色看，心情轻松地来了。但是，在相亲会上，峰雄被大家不可思议的魅力所吸引。几天后，峰雄和大家单独见面。在大家的邀请下，峰雄走进小餐馆，突然抱住了大家。她不需要反抗，任由他摆布。她虽然不是处女，但对黑木来说，这是无关紧要的事。听了老板娘的消息，幻舟知道了黑木和南子发生了关系，南子一回家，幻舟就贪婪地爱抚她年轻的肉体。他将祇园茶屋的养女南子收养，在她上高中时，得知她有男友后，产生了异常的嫉妒心，强行与她建立了关系，从此便不再是养父和女儿的关系。几天后，峰雄知道了南子和幻舟的关系，但他并没有放在心上，而是正式提出要和南子结婚，令幻舟大吃一惊。这时，从京都来的千沙子来到了黒木的单身宿舍……。

制服下隐藏着成熟肉体的女高中生片桐夕子，对年轻的体育老师石田怀有淡淡的感情。在排球部集训的闲暇时间去登山时，石田温暖了受伤湿透的夕子。现在回想起来，那时也许是认识性的唯一机会。从那以后，夕子对未知的世界充满了好奇心。第二天，被真弓邀请到家里的夕子，被迫做了同性恋，还参加了乱交派对。对石田的丑恶感到厌恶的夕子开始想念石田，前往石田的公寓，却被埋伏在电梯里的三个男人袭击并强奸。等担心的石田赶到时已经晚了，看到了贞洁被数欲吞噬的夕子惨不忍睹的样子。石田决心带受伤的夕子去攀登曾经攀登过的山。但是，约定的当天，夕子始终没有出现在新宿车站。

在丸菱百货商店企划部工作的立花千弘，高中时被强奸，之后一直纠缠不放的叔叔健介，和他一起进酒店时被周刊杂志登了照片。但是企划部部长藤村不仅没有解雇千弘，还让他当了自己的秘书。女儿惠子仰慕千弘，想把千弘收为自己的女人。然后，藤村按照计划，把千弘约到酒店，用巧妙的技巧，贪吃了千弘丰满的肉体。千弘也第一次尝到了身为女人的喜悦，激动地燃烧起来。但是，藤村因为工作上的重要客户画商岩崎看中了千弘，所以骗了千弘，让岩崎抱了他。千弘从被藤村背叛的愤怒中，变成了从一个男人到另一个男人追求快乐的女人。而且，千弘还诱惑了藤村的女儿惠子的恋人佐山一郎，把他变成了肉体的俘虏。有一天，千弘分别邀请藤村和惠子参加假面乱交派对。派对当天，昏暗的公寓大厅里聚集了许多戴着面具的全裸男女。当气氛达到高潮时，担任向导的美少年把做好的情侣领进了包厢。藤村也和风情万种的女人意气相投，消失在包厢里。千弘看着包厢里的魔镜。两人经过浓厚的爱抚，正要结合的瞬间，女人的面具被揭开了。面具下露出的是惠子。藤村一脸茫然。千弘在隔壁房间和美少年纠缠在一起，沉浸在恍惚中。