海因斯太太（瑙玛•希拉 Norma Shearer 饰）和丈夫结婚多年，两人之间的感情一直十分要好，然而有一天，她的好友希维尔告诉海因斯太太，实际上他的丈夫一直都和一位名叫克里斯托（琼•克劳馥 Joan Crawford 饰）的漂亮女人有着私情。在希维尔的怂恿之下，海因斯太太找到了克里斯托，当面和她对质，哪知道克里斯托头脑聪明又伶牙俐齿，两人交锋数回合，最终海因斯太太败下阵来。 海因斯太太和丈夫摊牌，哪知道最终却落得了一个离婚的下场。伤心和愤怒之中，海因斯太太来到里诺，在这里结识了一群和她有着相似遭遇的女人们。其中，海因斯太太和一位名叫玛丽安的女士格外交好。

天资聪颖的小伙子米奇·莫兰（米基·鲁尼 Mickey Rooney 饰）是一位歌手兼作曲家，他继承了父亲多才多艺的表演天赋，表现力极强。米奇的搭档帕特西·巴顿（朱迪·加兰 Judy Garland 饰）是一个漂亮美丽的姑娘，并且也是一位充满创造力的歌手。一日，上天给了米奇一次绝好的机会，他将拥有一次个人秀。然而天公不作美，事情进展得并不顺利。为了逃避被送去劳改农场的命运，米奇不得不在恶劣的天气下筹备他的个人秀。与此同时，帕特西深深地爱上了才华横溢的米奇，两人很快坠入爱河。心怀抱负的米奇，不甘如此草草地举办他的个人秀，他希望能站在更大的舞台上，开启他的演艺生涯。