影片《甲壳虫》兼具魔幻与写实的风格，故事发生在20世纪20年代的巴西，主人公是一位非裔苦工，他不仅自创“卡波耶拉”，更具有超自然的能力，可以躲避子弹，甚至自己能够变成一只甲虫来吓唬对手（影片片名正是由此得来），由于饱受当地警察和恶势力的欺凌，他唯有奋起抗争，与之展开连场恶斗。 　　卡波耶拉（Capoeira），香港称之为“巴西战舞”，是一种16世纪时由巴西的非裔移民所创，介于艺术与武术之间的独特舞蹈。虽然其伴随音乐节奏以通常为两人一组的方式而起舞与一般舞蹈雷同，但是舞蹈动作中结合了大量侧空翻、回旋踢、倒立等武术动作，被认为有极浓厚的实战用途，卡波耶拉舞也被认为是巴西最重要的本土文化象征与国技之一。

德科（拉加诺·拉莫斯 Lázaro Ramos 饰）和纳德西诺（瓦格纳·莫拉 Wagner Moura 饰）是一对从小在一起生活玩耍的好朋友，他们情同手足，亲密无间，且共同拥有一艘小船。某天，性感美丽的妓女卡琳娜（艾莉丝·布莱加 Alice Braga 饰）计划去萨尔瓦多，两兄弟对她垂涎已久，遂谈好价钱，载她同行。三人一路悠哉游哉，吃喝玩乐，尽享鱼水之欢。原本以为是一趟天堂之旅，但在充满诱惑和魔性的卡琳娜面前，德科和纳德西诺的情感渐渐失控……