本片是一部群星戏，讲述阿布家的四兄弟威雅特、巴杰、摩根、杰姆斯赶着牛群来到土木斯顿，附近的人要买他们的牛，遭到拒绝。晚上趁三人不在时有人把杰姆斯给杀了，并偷走了牛。他们怀疑是可芝顿一家人干的。威雅特为了查清此事，答应在镇上做保安官。当过医生的多可在街上开了一家酒吧，为了多可的情妇，威雅特曾经和多可对立了一阵，但很快便成为好友。多可的未婚妻来到后，威雅特对她一见钟情。当杰姆斯是可芝顿一家人所杀的事情被证实之后，事态变得更加紧张，接着威雅特受到可芝顿的伏击，巴杰被杀，最后决定要在欧凯牧场决斗。多可帮助威雅特去参加决斗，可芝顿一帮人被消灭，多可也因此牺牲。威雅特和摩根要回故乡的那一天决定要在镇上教书的可蕾曼代来为他们送行，威雅特与可蕾曼代互相抑制着慕情告别了。

一个年轻的世纪之交的报纸记者发现他可以得到明天的报纸。这带来的问题比财富更多，特别是因为他的新女友是虚假的通灵表演的一部分。

迭戈，一个西班牙贵族，冒充一个纨绔的懦夫，为了正义战斗在加利福尼亚殖民地。从西班牙一回来，迭戈意识到，队长帕斯夸莱征收不合理的税收是个威胁。他伪装成佐罗，-一个蒙面侠客罗宾汉似的年轻的西班牙人，他为所有贫苦人民带来了喜悦。在此期间，他冒充无能的花花公子，为此，他能够通过考验而不被怀疑。

里克斯坦顿，一个身无分文流浪汉，爱上斯特拉，谁的作品在一个小城镇的咖啡馆。她拒绝嫁给他，因为他糟糕的财政状况。急需钱，埃里克嫁给一位富有地方独身，谁他打算离婚。他的计划出差错当有人最终死亡，他的主要嫌犯.....

　　一位乐团指挥，怀疑自己的妻子和男秘书有染，将愤怒和失落融进了自己的指挥中

种族主义者比德尔兄弟，持枪抢劫了一个加油站，被警察击伤后在县监狱医院受监护治疗，他们不想要来自黑人居民区的卢瑟·布鲁克斯博士的医治。 当在卢瑟努力救他们的时候，兄弟约翰不治，狂怒的比德尔认定卢瑟努是谋杀者，事件迅速向暴力方向滑动......

当作曲家乔治·哈维·波恩（George Harvey Bone）醒来时，对前一天晚上没有任何记忆，口袋里还有一把带血的刀，他担心自己犯了罪。在Middleton医生的建议下，Bone同意放松一下，去听歌手Netta Longdon的音乐表演。在内塔的怂恿下，波恩同意为她写歌，而不是自己的协奏曲。然而，Bone很快就开始嫉妒Netta，并担心在施法期间控制自己。

　　海华斯扮演一个性感女人，一位社会名流，把一个天真的斗牛士带上邪路。斗牛士背叛了对他无比忠诚的恋人，同时也要面对斗牛场上的凶险……

洛拉（琳达·达内尔 Linda Darnell 饰）同老板波特（保罗·道格拉斯 Paul Douglas 饰）结了婚，婚后，洛拉才发现波特对自己的海誓山盟全是谎言，他不过将自己当做了摇钱树。瑞塔（Ann Sothern饰）则要强悍的多，凭借着剧本写作收入不菲，甚至快要赶上了丈夫乔治（柯克·道格拉斯 Kirk Douglas 饰）。洛拉（琳达·达内尔 Linda Darnell 饰）拥有过人的美貌，却依然生活在怀疑和困惑之中。 某日，三位太太带着孩子们正在野餐，一封未写收件人的信不期而至，写信的是名叫艾迪（西莱斯特·霍姆 Celeste Holm 饰）的女人，信上说她即将和三位太太其中一位的丈夫远走高飞，而三个女人却并不知道究竟是谁被背叛了。

"故事发生于奥列夫·克伦威尔大革命结束之际，阿贝尔·圣·克莱尔那时候是一个16岁的少女。她在一个清教徒家庭里成长，经常感觉到很不幸福，于是她离开父母来到伦敦，投奔一个“保护人”布鲁斯·卡尔顿。在阿贝尔榨光卡尔顿所有的钱财之后，卡尔顿出海从事走私生意。然后，阿贝尔进了监狱，并且发现怀上了卡尔顿的孩子。在强盗杰克·马拉的帮助下，她从监狱里逃跑出来。为了帮派的利益，马拉把阿贝尔当作一个诱饵使用。然后，阿贝尔被雷克斯·莫尔干船长抓获，并把她送到一个剧院。在那里，她引起了查里斯二世和拉德克里夫公爵的注意。她跟公爵结了婚。当她成为国王的“宠物”的时候，阿贝尔走向了人生的顶峰。这时候，卡尔顿带着他的新娘从维吉尼亚归来，想要回他和阿贝尔的孩子。但是，他们的孩子在一次强盗的决斗中被杀死了。阿贝尔仍然很喜欢卡尔顿，于是与卡尔顿的妻子见面…… 除却巫山不是云 - 获奖记录 第20届奥斯卡金像奖(1948)　 奥斯卡奖-最佳配乐（剧情、喜剧类）(提名)　 David Raksin 除却巫山不是云 - 幕后花絮 奥托·普雷明格执导的《除却巫山不是云》虽然说不上是一部非常优秀的电影，但是却是一部非常有名的电影，这部根据卡斯林·温德索的小说改编的电影在电影被制作出来之前就已经买出了两千万个拷贝，比制作出来之后买出去的还多。这部投资六百四十万美元的电影在拍摄之前、拍摄期间和完成后都受到许多严肃的天主教团体的激烈反对，罗马教皇甚至亲自出面指责这部电影污蔑了天主教的声誉，并宣告其有罪。这使得成千上万的杂志和报纸都用巨幅版面刊载这一消息，也使得观众争相涌入影院去看个究竟。实际上，由于害怕电影的发行受到影响，二十世纪福克斯公司曾与罗马教皇的代表进行过讨论，并对电影的结尾进行过重大的修改。"

这部电影发生在第二次世界大战期间，由Benny Goodman和他的乐队在各种军事岗位上演奏开始。 Benny的单簧管被盗，当他和Popsy（Jack Oakie）追逐它时，他们发现了小偷的兄弟Johnny Birch是一名长号手。 Goodman对Johnny的技能印象深刻，并为他提供了乐队的工作……

　　在1858年的法国，一个少女被认为是圣母玛丽亚1943年由H.金(H.KING)拍摄的这部宗教题材影片被梵蒂冈教皇宣布为一部好影片，号召每个天主教徒都应当看，于是连当时中国的天主教教会学校都组织学生集体去看这部影片