1941年，第二次世界大战。葡萄牙保持中立。在阴影下，许多葡萄牙人决定为盟国服务，但也轴心国部队，或两者同时。玛丽亚·若奥·马斯卡伦哈斯（Daniela Ruah）在一家运输公司为岳父（安东尼奥·卡佩罗）工作。她和她的朋友罗丝·劳森（Maria Joao Bastos饰）一起寻找wolfram的装运信息。在政党、赌场和密码信息之间，这两者都涉及外交阴谋。摆在桌面上的是一个可以摧毁国家的网络。 英国人杰克·比沃少校（佩德罗·拉马雷斯饰）和理查德·汤普森少校（马可·达尔梅达饰）打算阻止德国可能的入侵。为这次任务选择的是国家选举人：奥利维拉候选人（西斯利·迪亚斯）。另一方面，德国SD间谍威廉拉伦兹（阿德里亚诺卡瓦略）试图说服保罗的PVDE（路易尤西比乌斯）是英国人谁将占领葡萄牙。与此同时，葡萄牙军团的里贝罗·卡塞斯（若阿金·尼科劳饰）和维埃拉（努诺·吉尔饰）与盟国合作，为葡萄牙的入侵做好准备。 玛丽·约翰似乎具备了完美间谍的所有特质：诱人、聪明和理想主义。但当你接近德国工程师西格弗里德·布伦纳（迪奥戈·莫尔加多饰）时，你会明白过双重生活的代价。。。

十四岁的约翰从小就生长在修道院中，没有亲人，亦没有过去。一天，一位神秘的妇人安吉拉（玛利亚·若奥·巴斯托斯 Maria João Bastos 饰）找到了约翰，声称自己是他的亲生母亲，并且向约翰讲述了她曾经的故事。安吉拉是侯爵的女儿，她和伯爵之子席尔瓦（何塞·阿方索·皮蒙特尔 José Afonso Pimentel 饰）相爱，遭到了父亲的强烈反对。然而，叛逆的安吉拉并没有屈服，她腹中怀着席尔瓦的孩子，决定与其私奔。暴怒的侯爵派出杀手刺杀席尔瓦，甚至连安吉拉腹中的胎儿也不放过，幸运的是，安吉拉得到了一位神父和令一位神秘人的帮助，约翰才得以长大。成年之后，约翰来到巴黎，遇见了一位贵妇，他答应帮助贵妇找到杀死她哥哥的凶手，让约翰没有想到的是，这名凶手竟然正是当初帮助过他和他母亲的神秘人。

一艘装载可卡因的船只在家乡岛屿附近沉没，爱德华多将此视为值得冒险的良机：不仅可以赚钱，还能让无法实现的梦想成真。