英国工人阶级家庭主妇Myra Savage将自己塑造为一个媒介，在她工作不足、患有哮喘的丈夫Billy的暗中帮助下，在家中的客厅里举行降神会。为了提高自己作为通灵者的可信度，米拉策划了一个精心策划、构思不周的阴谋，绑架了一对富有夫妇的小女儿，以便帮助警方“找到”失踪女孩。

故事发生在1699年，故事的主人公格列佛医生原本居住在英格兰的瓦平都，尽管连年的战争使得镇上的人们都无力支付医药费，但善良热心的格列佛仍不计回报地帮助着他们，可当格列佛意识到，他挣不到钱就无法让心爱的未婚妻伊丽莎白过上幸福的日子时，他选择了跟随布里查德的船出海。伊丽莎白因为无法阻止他的行为也只好一同登上了货船。 船在行驶途中遭遇了风暴，所有的船员都落入了大海，格列佛醒来时发现自己漂泊到了一个叫利利普特的小人国，正巧利利普特王国与邻国布雷旧正面临着一场征战，格列佛帮助利利普特把布雷旧的战舰全部收缴，避免了一场战争，因而得到了人们的一致爱戴，但贪得无厌的国王却在格列佛因救火而毁坏了皇后的新衣后，将他逐出小人国。 格列佛又漂流到了一个大人国，在那里他遇见了被暴风雨冲散的未婚妻伊丽莎白。大人国的人都很小气，格列佛因为在下棋时赢了国王而被看成了巫师，尽管他治好了王后的病，但还是不能逃脱火刑的处置，幸好有小女孩格兰的帮助，他和伊丽莎白才逃出了大人国。 经过了又一次长时间的漂流，两人终于又回到了家乡英格兰的瓦平都。

罗伯特（威廉·霍尔登 William Holden 饰）是一位名不见经传的小画家，为了寻求绘画灵感，他远渡重洋，来到了充满异域风情的香港，希望能够在那里潜心作画，施展自己在艺术上的抱负。 一次偶然中，罗伯特遇见了名为苏丝（关南施 Nancy Kwan 饰）的女子，后者的美丽和神秘一下子就吸引了罗伯特的注意，没过多久，罗伯特就陷入了疯狂的爱恋中无法自拔。让罗伯特没有想到的是，苏丝的真实身份竟然是在酒店拉客的交际花，然而，他并没有因此而厌恶苏丝，反而更为她坎坷的身世和复杂的内心世界所倾倒。与此同时，银行家的女儿凯（西尔维亚·萨姆丝 Sylvia Syms 饰）亦对罗伯特芳心暗许，面对如此情形，罗伯特会做出怎样的选择呢？