方托马斯最擅长易容术，经常装扮成别人进行盗窃或恐怖活动，但警察局长却对他束手无策。一个报纸记者别出心裁地编造了曾经与方托马斯会面的报道，结果却被方托马斯绑架，并乔装成记者的模样四处活动，混淆视听，甚至还易容为局长，大摇大摆地将贵重的珠宝在警卫森严的会场取走。然而，在记者的努力追踪和警察局长的盲打误撞下，狡猾的方托马斯终于露出了马脚。

琪琪（莱斯利·卡伦 Leslie Caron 饰）是一个美丽天真的少女，自小被祖母抚养长大的她养成了自由又不羁的性格。祖母希望琪琪能够成为一位出入上流社会的淑女，为此，她将琪琪送往了她的姨妈家接受特殊的训练课程。在姨妈家，琪琪遇见了帅气多金的加斯东（路易斯·乔丹 Louis Jourdan 饰），在琪琪年幼的时候，他们早已相识，而此时的琪琪已然出落成为了亭亭玉立的模样，这让加斯东的内心荡漾起了涟漪。祖母将加斯东对琪琪的感情全都看在了眼里，开始想方设法撮合两人。一番波折后，琪琪和加斯东终于两情相悦了，加斯东不仅送给琪琪珍贵的珠宝，还带着她出入各类上流社会的高档舞会。面对突如其来的荣宠，琪琪有些得意忘形，而她的所作所为没有逃过加斯东的双眼。

凯瑟琳德纳芙首次出镜