雷纳多阿里纳斯（哈维尔·巴登 Javier Bardem 饰）是著名的古巴作家，1943年，他出生在贫穷偏僻的乡村中，恶劣的生活环境并没有淹没雷纳多智慧的光芒，二十岁那年，他便已经出版了自己的第一本小说。然而，雷纳多之后的写作生涯却并不顺利，他的作品以离经叛道著称，遭到了国内政府的封杀。 与此同时，雷纳多亦是一名同性恋者，他的性取向在当时刻板保守的政府看来是不可原谅的罪过，雷纳多甚至因此而被数次投入监狱。但是，性取向为雷纳多带来了灾难，却也谋得了福利，他因此而获得了前往美国的机会，1980年，这位伟大的作家终于来到了梦寐以求的纽约。然而，在这里的生活却并不如雷纳多所想象的那样美好，十年之后，艾滋病夺走了他年轻的性命。

墨西哥城。生性孤独的侦探马丁内斯Martínez（赫苏斯·奥乔亚饰）被分配调查一宗非常不寻常的连环系列谋杀案。被杀的几名妓女的嘴角都挂着一种神秘莫测的微笑。验尸结果表明，死者身上没有任何器械伤，而且没有一丝受到暴力侵害的痕迹。马丁内斯在调查中注意到，她们的死因——性高潮窒息，非同寻常。为了进一步掌握案情，马丁内斯认为必须从人类学的女性性高潮的研究入手而借此破案。不久，他在一个西班牙神父（圣地亚哥·塞古拉饰）那里，找到了性高潮致死的秘密，而好奇心使他将法医学和自己的变态行为相结合体验在他的蛇蝎美人约兰达Yolanda（伊沃内·蒙特罗饰）身上......