复仇者联盟以及随后影响深远的纽约之战，让外星人和超能力者不再是坊间传说的秘密。纽约之战过后，世界格局即将重新洗牌，野心家们蠢蠢欲动，神盾局面临前所未有的挑战。在此危急关头，一度传闻死于纽约的特工菲尔·科尔森探员（克拉克·格雷格 Clark Gregg 饰）“复活”，吸纳了身怀绝技的格兰特•沃德（布雷特·道顿 Brett Dalton 饰）、梅琳达·梅（温明娜 Ming-Na Wen 饰）、莱奥·菲兹（伊恩·德·卡兹泰克 Iain De Caestecker 饰）、盖玛·西蒙斯（伊丽莎白·亨斯屈奇 Elizabeth Henstridge 饰）以及来自黑客构成的民间团体涨潮组织的斯凯（科洛·本内特 Chloe Bennet 饰）加入进来。他们以一己凡人之力，投入到各种匪夷所思且疑云重重的危险事件的调查中去……

全职家庭主妇克莱尔 与做地产经纪的丈夫菲尔 养育着两个青春期的女儿和一个十岁大的儿子。克莱尔年过六旬的老父杰 新娶了年轻美貌的妻子格劳丽亚，加上格劳丽亚和前夫所生的十岁儿子组成了一个新三口之家。克莱尔的弟弟米切尔 和他的同性爱人卡梅隆 则刚从越南领养了一名女婴，兴致勃勃地想要当一对好爸爸。这三个家庭各有各的烦恼需要面对和解决，彼此之间的频繁往来也产生了一些不愉快。当难题不断摆在他们面前的时候，他们如何化解矛盾、维持家庭的和睦与欢乐气氛呢？

　　男人也许铸就了历史，他们建立了文明，发明了太多东西，但身处这个时代他们越来越发现这不再仅仅是个男人的世界。Mike Baxter是一个知名户外运动商店的市场总监，事业上他是个出色的男人，但回到家，这里的一切却由女人主宰着——他的妻子Vanessa和三个女儿，22岁的Kristin、17岁的Mandy和14岁的Eve。Vanessa在做了很多年的主妇后回到了工作上并很快就升职了，随着工作量的增加Mike不得不在女儿们身上花更多的心思，于是女儿和老爸之间的好戏就上演了。

凯莉和玛丽安娜毕业后搬到了洛杉矶。这对20多岁的姐妹花在爱情、性和新城市生活带来的复杂关系中摸索前进。

Nell本是一名成功的记者，为了帮助当时的未婚夫餐厅开业而搁置了事业- -如今重回文字事业的她，被迫接受了目前唯一能得到的工作，那就是写讣告。看起来这像是人生的又一层倒退，却或许帮助Nell理清了继续前进的想法。

妻子的死让警探艾德里安（托尼·夏尔赫布 Tony Shalhoub 饰）的生活跌落到了谷底，不久之后，常常陷入悲痛之中的艾德里安患上了强迫症。强迫症令艾德里安在警局里无处容身，很快，他便丢掉了工作，成为了无业游民。为了生存，艾德里安必须赚钱，就这样，一家私人侦探所成立了。艾德里安雇佣了护士莎罗纳（Bitty Schram 饰）为他打理日常生活，自己则靠着出色的逻辑推理能力和过目不忘的神奇本领解决了一件又一件离奇案件。之后，艾德里安结识了名为娜塔莉（特蕾勒·霍华德 Traylor Howard 饰）的单身母亲，两人之间十分投缘。随着时间的推移，丧妻之痛由浓转淡，但妻子被害一案的前因后果却依然深藏在迷雾之中，艾德里安能够依靠自己的力量破解此案揭开心结吗？

McKinley高中合唱团曾有过辉煌的过去，但随着岁月的流逝，早已灰暗。教师Will（马修·莫里森 Matthew Morrison 饰）接受了艰巨任务：重塑合唱团形象。但摆在面前的现实是：校啦啦队教练Sue（简·林奇 Jane Lynch 饰）的万般阻挠。来参加的学生五花八门。男高音Kurt（克里斯·柯尔弗 Chris Colfer 饰）有表现力但愚笨；见习主唱不肯唱背景和声；吉他手总失踪。Will把希望寄托在Rachel（丽亚·米雪儿 Lea Michele 饰）和Finn（柯瑞·蒙特斯 Cory Monteith 饰）身上。但他的女友Quinn（迪安娜·阿格隆 Dianna Agron 饰）和橄榄球队队友Puck（马克·塞灵 Mark Salling 饰）却总给他惹麻烦。 Will能够坚持自己的梦想和孩子们一起走下去吗？