1992年的釜山，一直渴望出头的政治圈底层议员海雄（赵震雄 饰）希望终结自己“万年候选人”的命运。本届选举海雄信心满满，却被只手遮天的政治人物顺泰（李星民 饰）所抛弃，并在地区公选中再次落败。海雄不甘，拿到了一份与顺泰有关的釜山开发机密文件，计划以此扭转顺泰凭一己之力扰乱的选举局势。海雄与黑帮弼道（金武烈 饰）联手，获得了大量选举资金，以无党派候选人的姿态重回选举战场，并取得了节节胜利。此时的顺泰也已得知海雄手中的“秘密武器”，一场决定国家命运的政治斗争就此展开。

在山区调查一起谋杀案的海俊（朴海日 饰）遇到了死者的妻子宋瑞莱（汤唯 饰）。“我担心他没有从山上回来，以为他最终可能会死。”瑞莱对丈夫的死没有表现出任何激动的迹象，并且她的行为与悲伤的亲戚大相径庭，警方认为她就是嫌疑人。当海俊审问和监视瑞莱时，他意识到他正在逐渐对她产生兴趣。与此同时，尽管被指控犯罪，但瑞莱开始对海俊采取大胆的行动。一个隐瞒真相的嫌疑人同一个怀疑嫌疑人的侦探，他们有了分手的决定……

反对独裁政权企盼民主主义、怀揣总统梦的政治家与其背后以天才战略搅动竞选局面、人称“选举鬼才”的男人在上世纪60-70年代所经历的波澜万丈的故事。

韩国中央情报局（KCIA）的海外组组长朴平浩（李政宰 饰）和国内组组长金正道（郑雨盛 饰）都接到上级指示，要找出一个卧底在情报部深处的朝鲜间谍。当这个间谍开始泄露可能危及国家安全的最高机密时，两位组长分别被指派互相调查对方，在这紧迫的状况下他们若找不出这名卧底，自己可能就会遭到指控。