东映动画长片第六作，也堪称巅峰之作，改编自天岩户传说及须佐之男大战八歧大蛇等日本神话故事。 　　王子须佐之男是伊邪那岐与伊邪那美的儿子，自幼力大无穷，小小年纪就打败猛虎太郎。有一天，母亲伊邪那美故去，不能理解母亲死亡的须佐之男执意要去黄泉之国寻母。他不顾父亲反对，独力造船，带着兔子扬帆远航。 　　王子在海上打败作乱的怪鱼得到海神指引，去到兄长月读掌管的夜之国，兄长赠他冰玉以备不时之需。 　　王子途径火之国，在冰玉加持下打败火神，拯救了当地受苦民众。为了找到富饶的生活之地，火之国的居民代表壮男加入了王子的队伍。 　　王子一行骑着火神献出的火鸟来到姐姐天照大神治理的高天原，结果闹出了一系列乱子，天照懊恼不堪躲进了天岩户，世界随即陷入黑暗。高天原众人载歌载舞，好不容易才将天照女神骗出山洞，令到光明重现天地。 　　王子带着反省之心离开高天原，来到土地贫瘠的出云之国。王子遇见少女奇稻田姬，得知八歧大蛇为害当地，少女也将要成为它的祭品。正义的王子立志铲除大蛇。经老鼠提示，他驯服天马，飞到空中与大蛇展开激战，最终在兔子和壮男的协助下杀死大蛇。大蛇的遗骸化作山川滋润土地，出云之国从此变成富饶之地。 　　王子最后获得母亲的祝福，与众人过上了幸福快乐的日子。

两位年轻有为的冒险家辛巴达和阿里发现了一位被冲上岸的老水手。在咽下最后一口气时，水手向他们讲述了一个藏宝的故事，并交出了他在磨难中一直珍藏的地图。就这样，两位英雄开始了冒险之旅。但是，通往财富的道路充满艰辛：他们从偷渡到苏丹的地牢，最后带着苏丹的女儿逃出生天！

石头生的石头猴，通过展示自己的英勇，成为猴子的老板。但是缺少了一些东西。据说这个世界上有比猴子更好的人，他被成功训练为隐士的门徒，并收到一封秘密信，名为孙悟空。 悟空将生活与林林携带的坚果稍微联系起来，但由于观音萨玛的参与，他决定陪伴山佐三（Sanzo Hoshi）前往天地以获取经。