伊卜洛和他14岁的儿子阿民要从他们的波斯尼亚小村去萨格勒布，因为阿民要去参加一部德国电影的拍摄面试，伊卜洛决心让孩子实现这个梦。然而父子俩乘坐的长途客车半路出了故障，耽误了阿民的面试。伊卜洛努力说服制片人给儿子一个机会，但导演似乎对阿民不感兴趣，因为是他的年龄对角色来说偏大了。这一切令阿民越来越内向，而他的父亲却为儿子的前途释放出了所有能量。最后，阿民终于得到机会，在导演面前表演手风琴。但这一系列事件却使他面临癫痫发作的危险……

　　原籍土耳其的德国人卡德因（Birol Ünel）因妻子离开和失业对生活充满恨意，当摇滚和白粉不足以支撑他继续活下去时，他开车撞墙自杀，但没成功。在医院里，他结识父母也是土耳其人的、小他20岁的女孩西贝尔（Sibel Kekilli），后者为摆脱古板传统的父母，用假自杀的方式来到医院，但其父母仍追到医院让她尽快嫁个土耳其男人。 　　在西贝尔的请求下，卡德因与她假结婚，两人说好互不干涉对方的生活，西贝尔如愿过上饮酒作乐、频繁更换男友的自由与刺激兼有的日子，卡得因也因她的活泼与激情，重新燃起生命的希望。相安无事半年后，卡德因真的爱上了西贝尔，西贝尔也在偶然间发现自己对卡德因的情人充满嫉妒，可是生活却于此时将两人的距离越拉越开。

十四岁少年阿赫梅遵循父亲意志，低调住进宗教宿舍，学习当个好穆斯林。 白天外出至一般学校接受自由的西化教育，班上的女同学让他春心萌动; 下课后深怕被侧目，他秘密返回男舍学习诵经祷告，被长老严厉管训，仿佛游走在两个颠倒的世界。 对宿舍生活备感压抑，里面的底层青年伸出温暖双手，和他结为莫逆，少男间躁动的荷尔蒙，却也让友谊催化出暧昧情愫⋯⋯