英国军方一艘绝密的间谍船在希腊发生了爆炸，船上有一个威力无比的发射机（据说它可以使整个北极星飞弹系统全部报废）沉入了海底。这下，不仅英国军方，还有世界各地的间谍、恐怖分子都开始蠢蠢欲动。于是，007邦德（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）出动了，他的任务就是尽快毁掉这台发射机。同一时候，哈维洛克先生在寻找这项装置时不幸被人刺杀身亡，他的女儿美琳娜（卡洛尔•布盖 Carole Bouquet 饰）试图千方百计想帮父亲报仇。邦德说服了美琳娜协助他潜入海底从沉船里取出了发射机。不幸的是，两人浮出水面被敌人抓住了……

贝蒂是一个歌手也是一个高级妓女，埃默里是一个声光特效师，他们在一个地方工作并相爱了。他们的工作、经济情况都拖累着他们的爱情。他们俩也都有着各自的过去：贝蒂有一个十岁的儿子，还有她的前夫和一个危险的前男友；埃默里有一个妻子……

上世纪40年代初期，德国攻占英国前夕，瑞士的里克特男爵向英国大使凯利建议采取和平态度，因为抵抗纳粹无异于以卵击石，而凯利却拒绝接受他的建议，并宣称英国将抗战到底。英国当时的处境极其险恶，陆军在刚刚结束的法兰西战役中损失惨重，英国本土仅剩下780门火炮、160门反坦克炮和200辆坦克。空军也在战役中受到重创，损失了约1000架飞机，牺牲了435名富有经验的飞行员。英国皇家空军上将道丁已经察觉到一场大战迫在眉睫，他需要更多的飞机和飞行员。不久之后，丘吉尔首相宣布大不列颠之战正式开战。

性感美艳的索女贝丝以持械行劫为职业，办事又快又狠，加上敢作敢为的拍 档潘劳，和处变不惊的首领保罗，形成无敌铁三角，三人的关系纠缠不清，终日沉沦毒品、暴力、情欲，这位索女偶尔在酒吧结识善良正义的小学教师亚伦，一 切似乎开始转变，但江湖仇杀令她醒觉，回归平淡只是一场梦……

这部电影是迪里根和DS卡特冒险因为他们卷入了一场致命的政治丑闻。一个政府的领导成员，查尔斯贝克（伊恩bannen），即将与欧佩克稳定世界石油市场和推动英国的立场在这安全的一个巨大的交易。贝克是政府的后起之秀，被认为是未来的首相，他是被他的温文尔雅的密切控制，操纵美国的新 闻秘书埃利奥特麦奎因.当里根对妓女的神秘死亡，一个有利于他的一个线人，他意识到，贝克和麦奎因可能参与。一连串的屠杀之后，看到里根采取了罪犯和警察局和英国安全服务层次。电影的结局是相似的，普罗富莫事件，虽然有一个典型的斯威尼苦乐参半的结局。

本片是一部将伟大的摇滚乐队披头士的音乐和波普视觉艺术完美结合而成的二维插画风格的动画片，整部片子中共穿插了披头士的15首经典歌曲。影片讲述了披头士成员保罗·麦卡特尼在半梦半醒之间来到花椒国，这是一个讨厌音乐的地方，正遭遇蓝色恶魔的侵略，老船长弗莱德召集披头士成员一同乘坐黄色潜水艇共同保卫花椒国。 　　披头士音乐贯穿整个影片中：影片开头用George Martin（乔治·马丁，披头士音乐制作人）的弦乐描述祥和的花椒国，接着由Ringo Starr (林格·斯塔尔，披头士鼓手)演唱的“黄色潜水艇”(Yellow Submarine)则象征着花椒人民的朝气蓬勃。然而好景不长，坏蛋蓝心恶魔开始破坏花椒国的快乐与宁静，老船长征召披头士成员“一起来吧”(Come Together)，联手抗击蓝心恶魔，披头士成员装扮成花椒军士在“帕伯军士孤独之心俱乐部乐队”(Sgt Peppers Lonely Heart Club Band)的音乐中击溃了敌人，维护了他们的信念——“你需要的就是爱”（All You Need Is Love），拯救了花椒国。