故事发生在1980年的澳大利亚，迈克尔（山姆·尼尔 Sam Neill 饰）和妻子林迪（梅丽尔·斯特里普 Meryl Streep 饰）带着他们的三个孩子正在进行一场家庭旅行。某天夜里，夫妻两人将最小的孩子阿扎利亚留在襁褓之中外出访友，哪知道一场意外的发生夺走了阿扎利亚幼小的生命。 让迈克尔和林迪万万没有想到的是，他们除了要承受失去孩子的巨大悲痛之外，竟然还遭到了指控，指控夫妻两人正是幕后的凶手。随后，法庭开始了对于该案件的漫长的审判，尽管缺乏关键的证据，但林迪还是被判处了终身监禁。在狱中，林迪生下了第四个孩子，孩子被交由迈克尔抚养。漫长的牢狱岁月里，林迪不断的上诉，并最终为自己挣得了清白和自由。

提姆·艾弗瑞（杰米·肯尼迪饰）是一个具有远大抱负的漫画家，他与妻子杜雅（泰勒·霍华德饰）住在一个卡通味十足的小房子里。杜雅十分想要一个孩子，但是一心想要事业成功的提姆却认为操之过急。一天，他的狗狗发现了一个绿色的面具。一天晚上，提姆在去公司举办的万圣节派对前戴上了那个丑陋的面具，戴上之后的他完全变了一个人，具有了神奇的魔力和无法自控的疯狂，原来这个面具是整蛊之神洛基的道具。在舞会上，所有人都被他的“装扮”所吸引，而他那些怪异的举动在一帮动画师眼里看来也是绝对正常的，在场的人都认为他在试图创造一个新的卡通角色。老板则立即下放权利，让他去独自创作。当回到家后，妻子躺在床上，也许是因为他一直压抑的感情被面具释放出来，或者是他还在为刚刚的奇迹而兴奋不已，此时的他极其想要一个孩子。 九个月后，孩子威仔出生了，并且具有变相怪杰的超能力。这立即引起了面具的主人“恶作剧之神”洛基（艾伦·卡明饰）的注意，他的父亲——独眼的奥丁神（罗伯·哈斯金斯 饰）命他将面具夺回来，所以洛基开始查询所有在那天出生的孩子。因为如果惹毛了父亲的话，那后果就无法想像了。 此时，提姆也在找面具，因为他的狗狗把面具给藏了起来。提姆不知道为何他的孩子具有如此超强的能力，他只想尽快找到面具，来完成老板要求的卡通人物的创作。此时洛基离他们越来越近，杜雅也因商务出差离开了小镇，只留下提姆扮演全职父亲的角色。当威仔已能渐渐掌握这股超能力时，洛基也终于找到了这家人。