在中欧小村庄行医、深得民心的史坦医生在他的慈善诊所为病人施行紧急手术时，许多病人的四肢都遭到切除，可是村里似乎没有人对此事起疑，除了他的竞争对手克雷夫医师。克雷夫医师扬言要揭发史坦医生的真实身分---逃犯，但反倒被史坦说服，成了他的同伙。当史坦和克雷夫用村里邪恶的驼背怪人卡尔的脑袋，来创造他们自己的怪物时，事情已到不可收拾的地步。让本片更加精采的是，有另一个怪物就是以法兰金斯坦医师的模样塑造而成！

美国人麦肯纳夫妇和小儿子汉克一家三口来到摩洛哥度假，一个小小的意外让他们结识了热心的路易·伯纳德。在集市上伯纳德被刺身亡，临终前告诉麦肯纳在伦敦有件政治谋杀行动正要进行，还说了一个名字：安伯斯·查培。为了让这对夫妇守口如瓶，暗杀者绑架了他们的儿子汉克作为人质，然而他俩还是去了伦敦。调查到安伯斯·查培是一座教堂的名字，在音乐厅里，麦肯纳夫人关键时候的一声尖叫，挽救了首相的性命。汉克被带进一个大使馆，得到消息的麦肯纳夫妇借首相的力量进入大使馆。作为前歌唱明星的麦肯纳夫人当众表演的时候唱起了汉克熟悉的歌谣，麦肯纳则趁机找到了汉克，在关键时刻救出了汉克。