青年蒂姆（Barry Watson 巴里•沃特森 饰）有一份得体的工作，与女友杰茜卡（Tory Mussett 特瑞•姆塞特 饰）也十分恩爱。但是，他却因一段离奇的经历曾在精神病院接受过治疗，至今心中存有阴影。 童年时期，蒂姆的父亲（Charles Mesure 饰）经常为他讲述一些恐怖惊险的睡前故事，直到有一晚，蒂姆亲眼看见父亲被吸入壁橱，再没有出来。这段恐怖的经历让他在夜晚尤其缺乏安全感，他时刻担心夜魔会再次出现，将他虏走。 母亲（Lucy Lawless 饰）去世的消息传来，蒂姆不得不赶回家中操办葬礼，他也因此要再次面对困扰他多年的童年梦魇……

汤姆（马修·古迪 Matthew Goode 饰）是一家海鲜餐厅的厨师，他放荡不羁，孤僻易怒，常常把不同的女人带回家。因为眷恋着妻子的一头卷发，他偏爱和戴着卷发的女人上床。他和儿子住在一起，这个曾经十分幸福的家庭，因为妻子莎拉（博亚娜·科维奇 Bojana Novakovic 饰）的病逝而变得支离破碎。莎拉去世后，按照她的意愿将视网膜移植给一个病人。 　　汤姆常常从不同的片段中回忆起挚爱的妻子，包括与莎拉二人相处的情景，一家三口温馨的日常生活，以及治疗癌症的那一段痛苦时期。这些不断变换的画面，出现在失去妻子的汤姆面前。导演表示，本片灵感来自于个人经历，他独具风格的拍摄手法表现在摒弃了惯用的平铺直述的拍片方式上，他以不断更换的场景，来表现失去和追忆，以及对于抑郁的宣泄。

故事发生于1892年，一位传奇的陆军上尉在经过一番坚决反抗后，极不情愿地同意护送一名垂死的夏安族战酋及其家人返回其部落。从新墨西哥一处偏僻的军事基地到蒙大拿州的草原，在这趟折磨人的、险恶的旅途中，这对曾经的对手偶遇到一名年轻的寡妇，她全家都在平原上被杀了。他们三人必须联合起来，一起克服艰险的地形，战胜他们沿路遇到的充满敌意的科曼奇族人。

阿拉贡、精灵莱戈拉斯、矮人金利一路追踪兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，依附于索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了洛汗国王，并派出大量的兽人军队准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汗王国对抗兽人的入侵。皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，树精们讨论对中土大战的态度：是继续中立，还是奋起反抗？在咕噜的带领下，弗罗多到达了末日山脉的入口：黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法拉米尔出现。弗罗多又遇上了新的危机：法拉米尔想利用魔戒的力量对抗萨鲁曼。

70年代的澳大利亚，Andy Kelly和Jimmy Kelly这对兄弟热衷于冲浪运动。孩童时期，母亲带着二人从悉尼来到了玛格瑞特河，一个宁静的临海小镇，拥有着全世界最具吸引力也是最危险的海岸线。12年以来，兄弟二人在不断磨练中逐渐成为了冲浪高手。弟弟Jimmy有着令人嫉妒的天赋，他生性自由，但为了偿还家庭负债不得不走上了犯罪的道路。为此哥哥Andy辞去了稳定的工作，他以弟弟的运动才能和自己的经济头脑为赌注，开始做起了冲浪生意。兄弟二人改良了传统冲浪板设计，手工制作冲浪服装。但就当一切刚刚稍有起色后不久，他们却被卷入了毒品贩子的交易。幸好这个时候他们遇到了冲浪檄摄影师兼导演JB…