专门研究种族音乐的法国浪人，因为一盒录音上的一把独特歌声，来到罗马尼亚一条吉卜塞人乡村，希望能找寻得到那位女歌手。然而其目标随着在乡村遇上不同的人、碰上不同的事，不知不觉起了变化。沿途风光明媚，有笑有泪，乍喜乍悲，有吉卜塞人血统的导演东尼加列夫个人自编自导，更包办监制和配乐，以流丽的影像和动人的声音，加上一群非职业演员，谱出一段触动观众灵魂的旅程，乃其「吉卜塞三部曲」的终章，也被认为是他的最佳作品。

三个法国小伙伴开着一辆偷来的汽车上路，发现了一只会说话的受伤鹳鸟--它自称是阿尔及利亚军队的逃兵--并帮助它逃到德国亲戚家。

由于受不了严谨的校纪校规，女孩伊莎贝尔（凯特·哈德森 Kate Hudson 饰）毅然离开了电影学院，过上了她所渴望的自由生活。伊莎贝尔的姐姐罗茜妮（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）定居于法国巴黎，身怀六甲的她惨遭画家丈夫查尔斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）的背叛，愤怒的罗茜妮决定离婚，她给伊莎贝尔写了一封信，希望自己的妹妹能够来到自己身边，支持和陪伴她度过这一段艰难时期。 一次偶然中，伊莎贝尔结识了名叫埃德加（蒂埃里·莱尔米特 Thierry Lhermitte 饰）的法国外交官，尽管埃德加已经是一个七十岁高龄的老人了，但伊莎贝尔依旧拜倒在了他的慷慨大方和风度翩翩之中。尽管伊莎贝尔和埃德加之间的恋情并不被他人所看好，但伊莎贝尔依然坚持着自己的想法和信念，直到某一日，她发现，埃德加竟然是自己的亲戚。

阿里是一位才华横溢的音乐家，他的妻子在一次争执中打破了他最心爱的小提琴。阿里失去了生活的意愿。 他寻找一个替代品，发现没有一个听起来完全相同，他决定死，八天后，他做到了。

伊莎贝尔·于佩斯饰演的安娜，一家四口从城市逃难到乡下，发觉自己的村屋给人占去。争执中丈夫被杀，安娜带着子女流离失所，途中儿子还给一流浪少年扣留。后来到了一个火车站，很多人在苦候，望火车把他们带到安乐郷。安娜听说有一班宗教义士，奉献自己以拯救人类，连她儿子也甘愿受祭。人在极端环境里不见得只剩下狼性。汉尼卡的风格有份严峻之美，正为杜绝滥情，从人之不仁中发现希望。

由二十五个成员国的导演各拍五分钟片段，表现个人观点中欧洲的现在与将来，突显它的自由文化及多元创意。老牌大师杜艾尔怀念恬适的农园生活，中生代如格连纳韦、郭利斯马基演绎历史记录遗民而不失个性。东欧新客心情特别复杂，经济悬殊与种族偏见，使他们怀疑、焦虑、绝望。