讲一个秘鲁男人在他那不宽容的国度里寻找自己真性的故事。 胡根，终其一生都喜欢男人，但他的父亲是个种族主义者，并希望儿子像他一样，充满阳刚之气；他的母亲是基督徒，从小就给他灌输原罪的观念，这些都给他为自己的性取向深感罪恶，在胡根与贡萨罗发生了一段充满激情的事之后，他不得不面对自己的同性恋倾向；在秘鲁那样一个传统势力强大的国度里，种种压力使胡根迷惘困惑'堕落，但最终，他还是努力去面对生活，寻找自我及本性。

雷纳多阿里纳斯（哈维尔·巴登 Javier Bardem 饰）是著名的古巴作家，1943年，他出生在贫穷偏僻的乡村中，恶劣的生活环境并没有淹没雷纳多智慧的光芒，二十岁那年，他便已经出版了自己的第一本小说。然而，雷纳多之后的写作生涯却并不顺利，他的作品以离经叛道著称，遭到了国内政府的封杀。 与此同时，雷纳多亦是一名同性恋者，他的性取向在当时刻板保守的政府看来是不可原谅的罪过，雷纳多甚至因此而被数次投入监狱。但是，性取向为雷纳多带来了灾难，却也谋得了福利，他因此而获得了前往美国的机会，1980年，这位伟大的作家终于来到了梦寐以求的纽约。然而，在这里的生活却并不如雷纳多所想象的那样美好，十年之后，艾滋病夺走了他年轻的性命。