乔安娜是一位在巴黎长大的巴西姑娘，喜欢摇滚乐与文学。正值上世纪八十年代初期巴西大赦期间，处于青春期的乔安娜与家人从巴黎搬回巴西里约热内卢，她的关于失踪生父的沉睡记忆逐渐被各种熟悉的蛛丝马迹所唤醒。影片将巴西的历史背景、社会背景与少女成长中的摇滚乐和男孩交织在一起。回到家乡面对身份的重新认知和幼时残留记忆的闪回让乔安娜陷入了挣扎和探寻的成长之路……

巴西同居伴侣罗拉与伊塞尔育有一子，两人都感觉关系到了瓶颈。罗拉似乎嗅到此后会有更大的危机，一日突然无声无息地消失；不久后，伊塞尔得知她已死在阿根廷，他没向任何人诉说此事，包括他们的儿子。偏偏两人既没婚姻之实，也无积蓄照应，要将遗体带回巴西简直难如登天，而他至今依然对罗拉离去的原因和途中经历一无所知…… 以光影及对白写诗，以剪接制造音律，将虚实交错的日常琐事相映成趣。人物常被锁在框中动弹不得，或是如部分形体被切出框外的巴洛克画作，匮乏而不完整；几场关键戏的省略留白，更可见其匠心独具。导演除了探讨存在主义式的生死问题，也让片中女性间的侃侃而谈，对比无话可说的伴侣，佐以拉丁美洲边界的魔幻写实冒险，刻画人际关系及现代人的徬徨与焦虑。