小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间的居住。她们对那里的环境都感到十分新奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，她们来到属于精灵的环境中，看到了很多的奇怪事物，更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们大开眼界。妹妹小梅常常挂念生病中的母亲，嚷着要姐姐带着她去看母亲，但小月拒绝了。小梅竟然自己前往，不料途中迷路了，小月只好寻求她的龙猫及小精灵朋友们帮助。

木月自杀之后，留给曾经青梅竹马的恋人直子（菊地凛子 饰）以及他们的好朋友渡边（松山健一 饰）无法弥合的伤痛。为了忘掉曾经伤痛的记忆，渡边选择了前往东京求学。在新的环境中，渡边几乎忘记过去的一切，直到某天与直子偶遇。在他们共同的记忆里，木月是不可能回避的话题，但他们却像约好了一样谁也没有提起这个人。直子20岁的生日，屋外淫雨霏霏，屋内直子与渡边温存一夜。直子搬家了，她又一次从渡边的生活中消失，渡边的生活似乎又一次恢复平静，但他的内心却满怀伤害直子的愧疚，直到渡边收到直子的信。渡边认识了开朗热情的女同学绿子（水原希子 饰），两人很快坠入爱河，但在渡边的心里，永远有一个位置属于直子…… 影片改编自村上春树的著名小说《挪威的森林》，从开拍伊始，便倍受关注。

故事内容以一对相恋中男女的前世今生为主轴，剧中滨崎步一人分饰两角，同时饰演一位罹患心脏病的入院患者及古代的公主。