孤儿吉姆，和火车司机卢克，前往龙城，营救曼陀罗国的公主李思，只为解开吉姆的身世之谜……

一年已经过去了自从吉姆按钮和他最好的朋友,发动机驱动卢克,在龙城市返回从危险的冒险。生命Morrowland再次其悠闲的方式。突然,乌云密布了宁静的Morrowland:臭名昭著的海盗团伙“野生13”得知龙夫人Grindtooth征服了吉姆和卢克现在发誓复仇。保护Morrowland从另一个威胁,他们两个蒸汽机艾玛和莫莉出发踏上危险的旅程,他们见到老朋友像公主李四,牛蛙牛蛙和Nepomuk先生与Sursulapichi结交新朋友,一个真正的美人鱼。在他们的冒险,吉姆最狂热的希望也可能成真:找出真相他神秘的起源。