年轻的丹尼尔·巴格罗夫服满兵役后回到家乡，母亲要他去圣彼得堡找哥哥维克托，以便找到合适的工作。到了彼得堡他在市场救了一个绰号为“德国人”的摆地摊的男子霍夫曼，并结识了爱吃药的女混混凯特。 丹尼尔找到了哥哥维克托，发现他已成为了一个杀手，维克托刚刚结到一笔订单要干掉一名恐怖分子“车臣人”，维克托要丹尼尔帮忙干掉“车臣人”。丹尼尔先租了一个房子居住，后来尽管丹尼尔成功干掉了“车臣人”，但却遭到雇佣者的追杀，原来雇佣维克托的黑帮大佬想干掉贪财的维克托。丹尼尔在逃脱途中打伤了一名大佬的手下，并得到开有轨电车的女司机斯维特兰娜的帮助，此后丹尼尔与斯维特兰娜发生感情并一起生活了一段时间。之后丹尼尔再次为哥哥做事，打死了大佬的几名手下，而大佬为了报仇，以维克托为人质想除掉前来的丹尼尔。最终丹尼尔将黑帮分子干掉，并救出了哥哥。之后他带着大佬留下的一大笔美金离开，他去找斯维特兰娜要求她与他一起远走高飞，然而她坐牢的丈夫已归家，而她仍深爱着丈夫因此拒绝了丹尼尔的要求。丹尼尔感到大城市的人都只爱钱贪生怕死，包括哥哥维克托，最终离开彼得堡去了莫斯科。

《吗啡》以布尔加科夫的同名日记体小说为蓝本，同时将布氏早期行医题材的多篇短篇小说糅合于其中。故事发生年代位于20世纪早期，年轻的俄国医生米哈伊尔·波利亚科夫来到偏远乡村的一家小诊所，刚从医学院毕业的他小有经验，他工作努力并赢得同事的认同。一次剧烈疼痛中，他要求护士安娜给他使用吗啡，缓解应激，日后渐渐地成瘾其中……

巴拉巴诺夫以卡夫卡原作为蓝本，加上自己的理解与诠释，再配以华丽的配乐，独特的布景与服装，构成了一部妖气十足的《城堡》，并给出了一个可能的结局。

丽莎是离婚后幸存下来的两个孩子的母亲。似乎一切都开始恢复正常，但是她收到了一个奇怪的警告。