20名学生周六留校，期间突然响起辐射污染报警铃声——这座小镇附近有一座大型化工厂，因此学校经常会组织疏散演习。学生们认为这次也是例行演习，于是在篮球教练的带领下躲进学校的放射性尘埃躲避所。但这次不是演习……警报解除之后，众人回到校园，却发现巨大的爆炸已经彻底摧毁整座小镇，校园大门外已经没有任何生命迹象。更让人恐惧的是，那些没有待在掩体里的人似乎被放射性物质感染了

McKinley高中合唱团曾有过辉煌的过去，但随着岁月的流逝，早已灰暗。教师Will（马修·莫里森 Matthew Morrison 饰）接受了艰巨任务：重塑合唱团形象。但摆在面前的现实是：校啦啦队教练Sue（简·林奇 Jane Lynch 饰）的万般阻挠。来参加的学生五花八门。男高音Kurt（克里斯·柯尔弗 Chris Colfer 饰）有表现力但愚笨；见习主唱不肯唱背景和声；吉他手总失踪。Will把希望寄托在Rachel（丽亚·米雪儿 Lea Michele 饰）和Finn（柯瑞·蒙特斯 Cory Monteith 饰）身上。但他的女友Quinn（迪安娜·阿格隆 Dianna Agron 饰）和橄榄球队队友Puck（马克·塞灵 Mark Salling 饰）却总给他惹麻烦。 Will能够坚持自己的梦想和孩子们一起走下去吗？

艾玛、拉维和祖瑞罗斯去缅因州的乡村夏令营，他们的父母在那里是十几岁的孩子。伴随着他们的新朋友，三角形，以及齐齐蛙卡的恐惧。这三人尽最大努力，在齐齐蛙卡的营训练营中融入了他们激动人心和充满挑战的新生活。