电影改编自真实事件，讲述的是一个带着面具的男人背后的故事。奥古斯托(Vladimir Brichta饰)是位在聚光灯下找寻立足之处的艺术家，踏上了母亲的艺术道路。他的母亲是位活跃在50年代的舞台艺术家。不遗余力地寻求观众的掌声，他找到了赢得观众喜爱的机会，就是成为了80年代的儿童节目最受欢迎的小丑电视主持人。 　　换上小丑装后，奥古斯托获得了史无前例的成功。但由于合同条款禁止他泄露自己的真实身份，他成了一个匿名的名人。奥古斯托变成了带给全国儿童欢乐的小丑，但却没有给自己儿子加布里埃尔（Cauã Martins饰）带来快乐。在儿子加布里埃尔眼里，父亲是个追求名气疏远自己的人。全片充满幽默和讽刺，夸张地展现了80年代巴西电视后台世界。该片讲述了一个男人找寻自己艺术价值的超现实故事以及他人格的堕落。

弗里奥·塞萨尔对生活失去信心，正要准备跳楼。一个神秘的、头发蓬乱的陌生人自称是“梦想贩卖家”突然出现在他身边，他的使命是说服人们热爱生活。陌生人在窗台上跟弗里奥进行了一场富有哲学的谈话，并邀请他加入“梦想家贩卖家”的行列。起初弗里奥把这次旅行看作是一个实验，但他很快就开始相信、接受了自己现在的处境并乐在其中。随着一些人陆续加入，他们会访问各种各样的网站、出入不同的地方与场合，比如养老院和葬礼，在每个地方都传授着热爱生活的经验，并鼓励每个人拥抱自己的理想。随着他的影响力越来越大，诋毁他的人也越来越多，聪明乐观的他依然对每个人都有自己的解决办法，直到一家名叫大软件的公司迫使他陷入困境。但他怀着自己的理想，保持热爱生活的态度，最终战胜了困难。