大地主方家共有四房人，同于大宅内共住。大房寡妇程氏担忧势弱被欺，硬要刚守寡的媳妇假装有孕。二房大康懦弱，只有体弱多病的儿子性伟。三房永康和妻子谢氏只得一名女儿竹萍。四房寡妇周氏则给十二岁的儿子性海娶了童养媳兰香。

　　明朝年间，书生王崇文（高远）虽14岁就中秀才，却始终过不了乡试。乡试再次临近，一心想中举人的他害怕又名落孙山，开始求神问卜。某日他得道士指点，在半夜出门朝西北方向走去，来到一座名为魁星阁的破庙时，他没遇上道士所说的贵人，却见一位正在痛哭的美人（朱虹），紧接美人神奇消失。惆怅若失的王崇文回到家，美人竟从天至，并自称名叫梅娘，是乡试主考官的女儿。王崇文听后大喜，想借助她直上青云。随着与梅娘感情的增深，王崇文眼里越来越容不下妻子陈氏（陈娟娟），将之赶出家门。陈氏欲寻短见，被在外学武的小叔王崇武（翁午）救下，后者听完她的哭诉，归家欲看个究竟。很快，他和兄长看到骇人的一幕

　　张仪（张铮 饰）作为秦国丞相，前来楚国是为了破坏东方六国的团结，倡导“连横”政策，以便秦国能够各个击破其他国家。虽然楚王（李清 饰）听从了屈原（鲍方 饰）的劝告，拒绝了张仪，但张仪却转而与南后郑袖（朱虹 饰）合作，企图除掉屈原这一政治障碍。南后郑袖是个阴险狡诈的女人，她指使上官大夫靳尚加害屈原，并亲自出面陷害他。她故意在楚王进宫时假装头晕，扑倒在屈原怀里，并诬告屈原调戏她。楚王被激怒，罢免了屈原的官职。在南后的努力下，楚王接受了张仪的“连横”计划，与东方各国绝交，张仪因此成为楚国的座上宾。 　　在一次外出时，屈原遇到了南后和张仪，南后对他进行了戏弄。屈原感到愤怒和悲伤，公开斥责南后和张仪。楚王下令将屈原关进东皇太一庙。太卜郑詹收到女儿南后的密令，要将屈原毒死。屈原的侍女婵娟前来探望他，屈原不知酒中有毒，将毒酒送给婵娟。婵娟饮下毒酒后身亡，但为了替屈原受罪而感到欣慰。屈原为她的牺牲而感到悲痛，于是哀诵《橘颂》。