在美国海军基地附近的一个小镇上，一名女子与她姑姑的黑人男友有染，后者是一名美国军人。

主角片桐诚的母亲美代是一位妈妈桑，在诚的童年撞见母亲与黑人Jimmy上床，而举枪射杀了Jimmy，从此留下了心理阴影。因为这次经历，诚直到30岁也被心理性阳痿而困扰，始终不敢与女性接触。因为母亲工作的关系，诚自幼对母亲店里的绳缚调教耳濡目染，平时的嗜好是看着被绳缚的女性照片自慰，并将自慰用的餐巾纸收集起来。同时母亲出于对儿子的爱，逐渐转变成一种扭曲的占有欲，不希望儿子被任何别的女人占有。诚的老板远山千造苦于无法完全征服并奴化自己高傲的妻子静子,把调教的任务交给了他所认为具有这方面才华的诚。在远山家办的一次展览会上，远山将喝了迷药晕倒的妻子送到了诚的车上。诚在家中对静子的绳缚调教遭到了母亲的反对，诚却在一次次的调教中爱上了静子，并克服了自己的心理障碍，顺利的完成了人生中第一次爱。

香港女化学家湘秀丽（川崎あかね 饰）遭到绑架，其身为警察的兄长德辉（千葉治郎 饰）经过调查得知，此举系盘踞在日本横滨的犯罪集团头目王龙明（山本麟一 饰）所谓。碍于警察身份，德辉拜托秀丽的童年好友李红龙（志穂美悦子 饰）出手相救。当两人会面时，一伙恶徒突然杀出，德辉被杀，红龙带着秀丽6岁的女儿梨花前往横滨。 得知红龙前来，王龙明召集手下格斗高手，选出四个精英前去截杀，却一一落败。红龙偷偷潜入王之府邸，得知秀丽被绑架的原因。肩负着梨花的信任，她一次次冲入罪恶魔窟……

武道大师们创造的秘术所展现的空手动作系列“杀人拳”第三弹。为了捕捉由拳法家组成的杀人者集团的头目，剑琢磨冲进无法之地，面对阻挡在前方的神秘空手使和武道达人，运用空手和拳法进行对抗。