狡猾且诡计多端的Urfin发现了一种神奇的魔法粉，这种魔法粉可以赋予任何事物以生命。Urfin由此制造了听命于自己的木头人士兵队，并凭借庞大的军队统治了翡翠城。但是一个名叫Dorothy的女孩也在这时来到了翡翠城。她要帮助她的朋友们——稻草人、铁皮人和狮子，打败邪恶的Urfin，重建家园。

　在多萝西和翡翠城的人民打败乌尔芬·朱斯一年后的第二天，这个恶棍正试图报复他。然而，要指挥卡拉西的军队，乌尔芬不仅需要魔法书，还需要多萝西的银拖鞋。拖鞋安全地藏在多萝西家里。不幸的是，多萝西的客人蒂姆被好奇所压倒，捡起鞋子，不小心把自己、多萝西和拖鞋送到了奥兹岛。翡翠城和它的市民再次陷入危险之中。 　　在多萝西和翡翠城的人民打败乌尔芬·朱斯一年后的第二天，这个恶棍正试图报复他。指挥卡拉西乌尔芬的军队不仅需要魔法书，还需要多萝西的银拖鞋。

一位当代电影人突然发现自己置身于1700年前圣彼得堡的一座古老宫殿里，同时周围的人都无法看到他。和他有同样经历的是一位来自19世纪的法国外交官，这一奇遇使两人开始了一场历史的漫游，目睹了俄罗斯千年来的风云变幻。 　　他漫步在宏伟壮丽的宫殿里，见证了彼得大帝用鞭子狂怒地抽打他的将军，凯瑟琳女皇的个人生活，以及革命前夕末代沙皇一家最后的晚餐，还有1913年最后一场辉煌盛大的皇家舞会。 　　在他们的时间旅行逐渐展开之时，两人之间也不断就俄罗斯的历史文化问题发生争执：侯爵秉持西方对俄罗斯爱恨交织的传统感情，而现代电影人却反思和质疑着他的国家的过去和现在。

某天小海豚雪球又偷溜进深海禁区玩耍，他意外捡到了“一只”人类小北鼻，海豚妈妈将男孩视如己出，小男孩就成了雪球最亲爱的弟弟。 他们一起冒险、一起闯祸，整个海底世界都是他们的游乐场。 有一天，章鱼受到化学废弃物的污染，变成巨大又邪恶的坏蛋，坏章鱼不仅重重伤了海豚妈妈，还控制了其他海底生物，海豚男孩不得已离开海洋回到陆地。 上岸后的男孩开始重新学习「人类」的生活，并踏上寻找亲生妈妈的旅程，一路上在新朋友穆瓦利船长和「哥哥」雪球陪伴下，他能否解开身世之谜，并 找到拯救海洋世界的解药？