本片讲述的是晚清年间，猪肉铺伙计林世荣拜洪拳宗师黄飞鸿为师行侠仗义，遭到了武林败类蔡进宝和牟诚威联手陷害，陷入人生的绝境。面对绝境他毫不放弃，自强自立，终于击败强敌，找回清白，并将洪拳广传普罗大众，成为一代宗师。

“剑气纵横三万里，一剑光寒十九洲”，神剑山庄三少爷谢晓峰（林更新 饰）惊才绝艳，十年来历经上千大战未尝一败，被天下人尊为“剑神”。传奇剑客燕十三（何润东 饰）一直以谢晓峰为目标，苦修剑道，终于在生死边缘悟出惊天地泣鬼神的“绝命十三剑”。一时之间，江湖沸腾，然而，就在燕十三赶到神剑山庄下战书的时候，迎接他的，却是三少爷谢晓峰的灵柩。燕十三因痛失对手大感失望，此时神秘女子慕容秋荻（江一燕 饰）出现并告知燕十三，谢晓峰并没有死，要想找到他决战，燕十三就必须要替她杀一个人……

　　在鱼龙混杂的广州府生存从来不是一件容易的事。 　　为了不被黑暗势力义安帮欺压，方世玉与前明遗孤洪熙官、落魄书生胡惠乾结为兄弟，三个少年满怀一腔热血，自此踏上江湖路，行侠仗义。 　　在三合会话事人蔡九仪的庇护下，三人凭着自己拳头打下一片天，引起了地头蛇义安帮老大雷老虎的记恨。两帮人马针锋相对。 　　然而在劫雷老虎之女雷婷婷嫁妆时，方世玉被叛逆的雷大小姐看上。原本就有英雄梦的少女被方世玉打败后，对他一见倾心，要跟他行走江湖，却没想到自己的一时玩闹之举惹下了弥天大祸。 　　眼见三合会渐渐做大，广州知府为维持黑白两道平衡，与雷老虎联手，打压三合会。 　　雷婷婷以为一切祸端都因自己而起，主动回家，答应嫁给广州知府之子，不料却恰好促成了广州知府与雷老虎的联盟。两人设下鸿门宴邀请蔡九仪，三合会面临灭顶之灾。 　　蔡九仪走前嘱咐洪熙官，为保存三合会反清复明的力量，千万不可去救他。但重情重义的方世玉坚持要去。 　　昔日兄弟反目成仇。 　　最终方世玉孤身前往，却落入雷老虎早就设好的陷阱之中。在雷婷婷舍身相救下，方世玉侥幸脱险。 　　一夜之间失去师父、兄弟和爱人的方世玉忽然发现江湖从来不是少年人想象得那样风平浪静……

满清康熙鼎盛之际，自十三岁入宫当宫女的兆佳沉香（周冬雨 饰）与同在乾西四所当差的好朋友琉璃（赵丽颖 饰）度过七年春秋。深宫内院，挡不住少女春心萌动。单纯无知的沉香偷偷恋上十三阿哥胤祥（陈晓 饰），情缘前定，两个身分有着巨大差异的青年男女互生好感。另一方面，琉璃偶然得到九阿哥胤禟（朱梓骁 饰）临幸，后被抛弃，一心攀援富贵的她被嫉妒与虚荣所充满，遂假托沉香之名得以许配十三阿哥。沉香深藏心中委屈，以贴身宫女身份服侍琉璃和深爱的胤祥，而在这一过程中得以和十三阿哥越走越近。 　　在充满阴谋和权力斗争的皇宫，沉香能否与心上人再续前缘……