卡里奥斯特罗，一个位于欧洲人口只有3500人的小国家，却是世界上最逼真的伪钞——山羊之钞的发源地。其伪钞之真，连鲁邦三世这样的大盗都险些被其蒙蔽。鲁邦和伙伴旅行至此，恰巧遇见正被一伙暴徒追赶的美丽少女克拉丽斯。鲁邦出手相救，却从少女遗留下的戒指上若有所悟。原来是多年前鲁邦曾来此寻找过山羊之钞的下落，并在此结识还是孩童的克拉丽斯及其身为大公的父亲。如今物是人非，七年前的一场大火烧毁了大公的城堡，克拉丽斯的父母皆在大火中身亡。孤苦伶仃的克拉丽斯无依无靠，而摄政王卡里奥斯特罗伯爵则逼迫少女与之成亲。鲁邦决定从伯爵手中救出女孩，同时探究戒指背后所隐藏的关于宝藏的秘密……

三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战，帮助刘备（あおい輝彦 配音）称霸一隅，和强大的曹操（渡濑恒彦 配音）、孙权（柴田秀胜 配音）形成三足鼎立的格局。公元208年，诸葛亮（山口崇 配音）与东吴水军都督配合，在赤壁击败曹操的八十万大军，从而使刘备确立了在荆州的统治。为了进一步实现三分天下的格局，刘备在庞统、魏延、黄忠等人的陪同下入军蜀中，途中却受到自称关羽之女凤姬（鶴ひろみ 配音）的飞矢警告。他自告奋勇帮助刘璋迎战汉中张鲁，而一代谋士庞统最终死在了落凤坡。 　　 魏、蜀、吴三国之争进入了最后决断时刻，谁将成为中原霸主……

凭借龙珠战士和神龙的帮助，那美克星人来到新的星球居住，生活平淡安康。但就在某天，一颗充满不祥气息的金属星球来至新那美克星上空，如同怪物一般要吞掉这颗绿色的和平星球，那美克星人再度面临灭亡的危机。感应到家乡的危难，身为地球之神的丹丹拜托孙悟空拯救族人，龙珠战士一行乘坐飞船共同前往新那美克星。操纵金属星球的原来是克维拉，虽然当初被孙悟空打败，但凭借比克斯达星高科技的帮助而再度复活，并化身为金属克维拉，实力较之以往不知胜却多少倍。最为恐怖的宿敌重现人间，一场恶战在所难免……

弗里萨帝国最为强盛时期，其军团所到之处望风披靡，无数有文明存在的星球接连成为他的附属和商品，即使一向骁勇善战而闻名的赛亚人也臣服于弗里萨的麾下，心甘情愿成为他攻城拔寨的马前卒。孙悟空的父亲巴达克是一名低等赛亚人战士，在和伙伴们入侵某星球时，他遭到当地人的袭击，从此具有了预测未来的能力。他所看到的，不是民族光辉的未来，而是赛亚人因不断强大而遭致弗里萨忌惮继而被灭亡的悲惨命运。疗伤期间，小队伙伴受命前往攻击临近星球，结果全部被多多利亚杀害。随后赶到的巴达克发现预言全部为真，因此急忙赶回贝吉塔行星，准备召集族人与弗里萨决一死战，但这注定是一场孤独的战争…… 　　本片为《龙珠Z》动画片的SP，基本可以视为整个故事的前传。