东京贸易公司职员吉冈博司（吉田辉雄 饰）被女贼真弓（三原叶子 饰）偷去钱包，内有帮助上司森川部长（九重京司 饰）保管的重要文件。他因此在公司受到排挤，面临外调大阪的命运。与吉冈同在一家公司的恋人泷川玲子（三条魔子 饰）白日里是一名普通的打字员，晚间却是一家名为“素描俱乐部”中的应召女郎，而森川部长恰恰是她的老主顾。 　　为了两人的未来，玲子以揭露桃色关系要挟森川收回对吉冈的调令，并从森川出索得一笔钱财。之后玲子希望退出俱乐部，开始婚姻生活，却遭到俱乐部老板濑川（冲龙次 饰）的恐吓。 　　最终，玲子被残忍杀害，而吉冈成为了重要嫌疑人……

　　夏江在夜总会“Esquire”唱歌，在黑暗的河边被绑在尤塔后陷入困境时被泷雅也救下。 夏江由已故父亲的朋友田宫大海照顾，以便将妹妹由纪送上音乐学校。 她送来了那天瀑布掉落的普通容器。 夏江忘不了瀑布。 然而，由纪主动接近了他。 夏江得以出现在电视上。 瀑布的建造是因为商人须藤工业的须藤被田宫要求在上面工作。 须藤打算搬走田宫，承担榛名山的电缆工程。 泷的父亲听说须藤显然给了田宫两百万日元，于是前往现场，但被发现死亡。 由纪和夏江吵架，离家出走。 那天晚上，夏江在“竹村”餐厅被田宫拥抱。 “竹村”的女房东美铃也把自己托付给了他，因为须藤会支付装修费用。 由纪从泷的朋友、报纸记者濑川那里得知了泷父亲之死的腐败，并前往夏江和木州，在那里田宫和杀死情人父亲的须藤有关系。 美铃也决定退出“竹村”。 回到东京后，夏枝告诉田宫她想分手。 瀑布被邀请到泰国。 夏江催促由纪动身前往羽田。 田宫的被捕迫在眉睫。 泷和由纪被祝福离开了。 那天晚上，夏江独自一人沿着她第一次遇见瀑布的河边散步。

职业杀手众木一广（天知茂 饰）受雇刺杀来东京办事的神户税关长，行动成功后他被雇主告发，受到警方通缉。情急之下，众木劫持正在路边给男友打电话的小月留美（三原葉子 饰）。留美是一名舞蹈演员，她收到神户新日本艺能社发来的录用函，准备告别男友真山俊夫（吉田輝雄 饰）前往神户。由于众木的武力要挟，留美被迫和其踏上惊心动魄的神户之旅，途中她窥准时机留下暗号，渴望得到救援。