该片根据日本混血歌手安吉拉·亚纪的名曲《写信拜启给十五岁的你》为轴衍生出的青春物语，讲述了天才美女钢琴家柏木由利（新垣结衣饰），回到故乡长崎县五岛列岛的中学当起了临时老师，为了让学校的合唱部参加音乐会演，柏木向学生们提出“写一封信给15年后的自己”的课题，通过阅读学生们的信，令柏木了解到15岁少男少女各自心中隐藏的秘密，描绘出乡下女教师与学生之间的纯粹感动物语，被誉为现代版的《二十四只眼睛》。

父亲和母亲离婚之后，少年凯 跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步 和国夫 发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露 的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。