Yuuta一直和他的姐姐Chiyo和Chinatsu关系亲密。他们家中唯一的男性，他爱上了体贴温柔的Chiyo。Chiyo身材丰满，喜欢角色扮演，满足了Yuuta所有青少年男孩的梦想。但是，Chinatsu嫉妒他们姐弟的亲密关系，开始对Yuuta表现出攻击性和侵略性。她是一个意志坚强、具有支配力的女孩，与Chiyo完全不同。在家庭情况的急剧变化下，兄妹们必须在私人和学校生活之间找到平衡，并协商解决彼此的利益冲突。

Yuuta一直和他的姐姐Chiyo和Chinatsu关系亲密。他们家中唯一的男性，他爱上了体贴温柔的Chiyo。Chiyo身材丰满，喜欢角色扮演，满足了Yuuta所有青少年男孩的梦想。但是，Chinatsu嫉妒他们姐弟的亲密关系，开始对Yuuta表现出攻击性和侵略性。她是一个意志坚强、具有支配力的女孩，与Chiyo完全不同。在家庭情况的急剧变化下，兄妹们必须在私人和学校生活之间找到平衡，并协商解决彼此的利益冲突。

在某个临海小镇，隶属魔导士公会下设分支机构“妖精的尾巴（Fairy Tail）”的纳兹·多拉格尼尔、露西·哈特菲利亚、格雷·佛尔帕斯塔 等人接受委托，前来捉拿某盗贼团头领基斯。经过一番激战，虽然纳兹等人消灭盗贼团的大多数成员，可是基斯还是在露西面前溜走。心灰意冷的众人回到总部，露西则意外在途中救助了神秘少女艾克蕾娅。失去记忆的艾克蕾娅手持半块凤凰石，她隐约记得要前往一座森林。纳兹他们决定出手相助，谁知在旅途中不断有敌人向他们袭来，而他们的目标便是那半块引来无数纷争的凤凰石……

革命历228年，冬。从属于E.U.联盟联军的W Zero部队中尉阿基德（入野自由 配音）迎来了与哥哥——布里塔利亚帝国圣米迦勒骑士团的团长信·修加·夏音度（松风雅也 配音）的决斗。成濑幸也（松冈祯丞 配音）制造的炸弹虽然摧毁了帝国1/3的战斗力，但是他们仍然面对着为数众多的对手。敌我差距悬殊，获胜希望渺茫。关键时刻，骑士团下的阿修罗队队长阿修雷・阿修罗（寺岛拓笃 配音）临阵倒戈，加入阿基德他们一方。决战前夕，阿基德剪下自己的一撮头发，交到蕾拉·玛露卡尔（坂本真绫 配音）的手中。历经战火的洗礼，他们之间的关系悄然发生着改变。希望还是绝望，前路迷茫……

连年的攻讦与征伐，欧系布里塔利亚帝国和E.U.联盟的战争中遇到了最为关键的时刻。自称世界解放战线的恐怖组织“方舟船团”在E.U.统治下的巴黎制造了前所未有的大混乱。曾经的浪漫之都谣言四起，暴动横行，底层民众拿起武器肆意宣泄着对富豪权贵的不满。与此同时，曾经大权在握呼风唤雨的神秘军师朱利叶斯·金斯利（福山润 配音）在和真·日向·夏英格（松风雅也 配音）的政治角力中败下阵来，长久以来躲在暗处的夏英格如愿走向血腥舞台的最中央。日向瑛斗（入野自由 配音）和W-Zero的战友们识破了布里塔利亚的阴谋，暗中潜入敌方的秘密基地空中飞艇之中，与夏英格手下的战将阿修雷・阿修罗（寺岛拓笃 配音）展开激烈对决。冷静关注战况的蕾拉·玛露卡尔（坂本真绫 配音）突然和英斗等人失去联系，谁知在此关键时刻，布里塔利亚帝国大军压境，对W-Zero所镇守的柏斯波尔弗城发动攻击。夏英格亲自率领的圣米迦勒骑士团，以摧枯拉朽的强大攻击力荡平城中的手被力量。另一方面，E.U.东部前线部队撤退以及内部政客自乱阵脚，致令联盟发生毁灭性的动荡。在此生死存亡的危机时刻，吉恩·史麦拉斯将军（石冢运升 配音）接受青年军官的建议在巴黎发动武装政变。两大集团即将迎来左右命运和未来的决战……

革命历228年，E.U.联盟联军少校蕾拉·玛露卡尔（坂本真绫 配音）和中尉阿基德（入野自由 配音）在巴黎期间化险为夷，将企图绑架吉恩·史麦拉斯将军（石冢运升 配音）的11区日本少年成濑幸也（松冈祯丞 配音）、佐山流（日野聪 配音）和香坂彩乃（日笠阳子 配音）招募到W Zero部队。在另一边的帝国内，信·修加·夏音度（松风雅也 配音）成功篡位，被封为圣米迦勒骑士团的团长，即将迎来和阿基德的宿命重逢。E.U.联盟对成濑等人充满不信任感，时刻密切监视着他们。不久，联盟决意将W Zero部队空投至帝国的腹地华沙执行死亡任务。蕾拉坚持和阿基德以及新加入的三个战士同往，等待他们的是圣米迦勒骑士团的强敌……