黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中…

昭和30年 山形县的山村。美貌的年轻少妇美穗（原田美枝子 ）与生形家的长子龙造（西田健）私通，并怀上了他的孩子。美穗的丈夫，龙造的弟弟云平手持猎枪，来到两人躲藏的小屋疯狂追杀。美穗被云平（田中邦卫）和龙造之妻志麻（岸田今日子 ）设下的捕兽夹捕获，受尽折磨后死去，临死前产下一女婴。来到阴曹地府后，阎王因其将孽女留在人间有罪，将其打入地狱。20年后 当年的女婴阿秋冥冥之中来到山村，结识了志麻和她的两个儿子松男（石橋蓮司）、幸男（林隆三）。不知对方身份的阿秋，再度引发两兄弟反目相争，更造成了当年与自己互换身份的志麻养女久美的惨死。杀戮之后，众人皆陷入癫狂。阿秋背负着母亲的诅咒万念俱灰，求阎王将自己发配到地狱以求母亲宽恕。在阴曹地府母女相见的途中，她目睹了生不能死不得的芸芸众生，上刀山下火海过肉磨，在无间地狱中世世轮回永受折磨.....

广濑由美（后藤久美子 饰）被确诊患上了白血病，只剩下半年的生命了。母亲友子（三田佳子 饰）为了能够让由美在幸福中走完一生，于是拜托由美非常仰慕的大学男子上条明（仲村亨 饰），希望他能够以恋人的身份陪伴在由美的身边。 　　夏天来临之际，病情一直很平稳的由美，晕倒在了学校里，此时的上条恰恰好不在她的身旁。之后，由美休了学，决定前往轻井泽疗养。本来只是为了完成任务的上条，在和由美的相处之中渐渐的真心爱上了这个单纯烂漫的可怜女孩，但这段感情注定是绝望的，要以死亡来做句读。

本片改编自川端康成著名小说《伊豆的舞女》。 即将就读东京某高等学校的川岛（三浦友和）趁开学前的暑假前往伊豆旅行，在乍晴乍雨的山道上，他遇到一群巡回卖艺的歌舞伎艺人，因被其中一个梳着古代发髻、背着大鼓的娇小玲珑舞娘吸引，他决定与他们一起上路，路上，他得知该舞娘叫熏（山口百惠）。川岛不计歌舞伎艺人地位卑微，常邀请他们到他住的旅馆玩耍，而在和熏有过单独相处后，他更被其纯洁无瑕的美震撼，陷入矛盾中，一面为自己难以抑制的冲动而苦恼，一面为她在表演时可能受到侮辱惴惴不安。熏在两人的交往中，也渐渐生出真情。可是两人也只能是彼此生命中的过客。

明和建设公司的专务壬生孝之助在一个PARTY的会场上遇到了思慕20年的堀川多江。此后，壬生频繁拜访多江家、邀她出去吃饭，开插花教室独自在镰仓寡居的多江也渐渐爱上了壬生。两人一起去京都游览常寂寺，相约要在时雨亭遗迹附近建一座庵。壬生心脏病发作住院，前往探望的多江遇到了他的妻子佳子，多江由此决定离开壬生跟随插花老师前往京都。壬生和佳子离了婚来到京都约多江在时雨亭见面，匆匆赶来的多江却发现壬生捂着胸口倒在地上，不久后，壬生去世。他的好友庄田给多江带来了壬生留下的庵的设计图。春暖花开之际，多江重访充满两人回忆的京都。

　　20世纪50年代末，已成为畅销作家的伊上洪作（役所广司 饰）百忙之中回到汤岛老家探望年迈的双亲。远在东京的家中，妻子美津（赤间麻里子 饰）、长女郁子（ミムラ 饰）和次女纪子（菊池亚希子 饰）正马不停蹄地帮他做着辅助工作，正值叛逆期的小女儿琴子（宫崎葵 饰）则有意无意反抗着父亲的强权。回到东京不久，老父亲隼人（三国连太郎 饰）的噩耗传来，留给洪作的是无法参透的万千情感。岁月流转，伊上一家时聚时散，女孩们渐渐长大，有着彼此的生活与心事，一向强势的洪作也渐渐尝到初老的孤独况味。与此同时，母亲八重（树木希林 饰）随着年岁的增长，记忆力逐渐衰退。一方面履行着身为人子的义务，一方面又因童年被母亲“抛弃”而心存芥蒂。万千情感之下，是永生无割舍的羁绊…… 　　本片根据日本作家井上靖创作的自传体小说《我的母亲（わが母の記）》（分“花下”、“月光”、“雪面”三部）改编。