1947年，抗日的战火刚熄，国民党反动派一手点燃的内战烽烟就已遍及全国了。刚刚想喘一口气的人民，又陷入了深重的灾难之中。在炮火连天的山东战场上，一座蒋军高级地下指挥所里，临河战区司令官吴非中将正在向南京发电求救，但终于全军覆没。南京。蒋介石刚刚主持了吴非的追悼会。突然，吴非奇迹般地生还了。原来，吴非是一位爱国将领，他经过多年来的观察思考，逐渐认清了国民党反动统治的腐败，认识到只有中国共产党才能救中国。于是，他投向了革命。在临河战役中，他秘密配合我军，全歼守敌，为解放临河立了大功。之后，他又肩负我党给予他的使命，重新潜回南京。但蒋介石对他的归来已大起疑心，当即令毛人凤对他进行审查。

　　在一个压抑无望的夜晚，拥有超凡脱俗美丽容颜但是全然看不到一点生气的年轻女子文珊（马羚 饰）拨通了热线电话，心理学家潘菁（刘冬 饰）接通后几番询问对方是否遇到了困难。经过漫长的沉默过后，文珊幽幽道出想要离开这个世界的想法。任凭潘菁如何呼喊阻止，但去意已决的文珊还是割开了自己的手腕。危机时刻，文珊的男朋友大宝（仇晓光 饰）破门而入，救下了奄奄一息的爱人。悲惨的身世或许是这位美丽女子自寻短见的原因，她自幼被父母遗弃，养父宋安成（李幼斌 饰）又是一个禽兽不如的男人。虽然和出租车司机大宝在一起体会到些许的安慰，然而悲痛的记忆折磨得她失去了活下去的希望。 　　她的人生，她的命运，掌握在谁的手中？

陈云轩和女儿陈秀娟来到台湾，日夜思念着久别的亲人和故土。陈秀娟随生物考察船出海时，遇海盗，秀娟跳海后被方杰所救。两人被海浪送到一个荒岛，秀娟看见“八一”军徽的直升飞机时，因为想着爸爸一个人在台湾而没有点燃信号，方杰却以为秀娟太不了解大陆了。秀娟告诉方杰台湾人民对大陆的迷恋，两人产生了难以言叙的爱情。秀娟被救回大陆后，意外找到了分离30年的母亲和弟弟。但秀娟不得不同母亲、弟弟和方杰分别，她回到台湾后，和父亲一起遥望着大陆，呼唤着妈妈。

1930年，百色起义后，毕业于广州中山大学的杜鹃和母亲一起回到故乡果州县。一次偶然的机会，她从任县长的父亲杜德先的谈话中得知，她儿时的奶妈家的儿子陆春阳也要回来。陆春阳与杜鹃从小青梅竹马，后在中山大学任军训教官。杜鹃上学期间，在他的引导下，接受了进步思想，追求革命，共同的理想使他们建立了深厚的感情。"广州起义"后，他们失去了联系。 翌日，杜鹃在龙蛀渡码头见到陆春阳。陆春阳是作为共产党特派员潜回家乡发动和领导各乡赤卫军，与龙蛀渡的白军决一死战，配合主力红军渡江，进入山区。 杜鹃的哥哥杜琼是白军团长，由于叛徒告秘，陆春阳在码头遇险，他巧妙地与敌周旋，终于脱离虎口。 陆春阳的到来，点燃了杜鹃心中的革命火种，她毅然站在革命的一边。在一次准备活捉杜德先的战斗中，因叛徒出卖，赤卫军失利。陆春阳的妹妹，赤卫队长达欢被俘。而出卖她的叛徒，正是与她热恋的覃爽。 一天夜里，杜鹃去偷看达欢，却未被达欢理解。她决定自己过江做人质，与达欢交换。在壮族"三月三"歌会上，她利用对歌与陆春阳接上了关系。交换成功了，达欢得救。 杜鹃利用杜家小姐的身份，成为赤卫军的耳目。在攻打果州、强占龙蛀渡的战斗中，赤卫军在陆春阳带领下，调虎离山，使红军顺利渡江，并揭穿了覃爽的叛徒嘴脸，被爱情蒙上了眼睛的达欢如梦初醒，悔恨交加。杜德先知道杜鹃所做的事情后，要将她装进猪笼，沉河处死。达欢只身入城，击毙杜德先，救出了杜鹃。并向叛徒覃爽射出了复仇的子弹，但达欢也被敌人击中，英勇牺牲。杜鹃扑在达欢身上痛哭不止。杜鹃奋力摇船向茶花屯急驶而去，当她踏上苏维埃的土地时，抑制不住内心喜悦，她高声地呼喊着：“我回来了”。

中国青年舞蹈家王晓楠在民族舞蹈大会表演朝鲜民族舞蹈《铃铛》时意外失败，懊恼之际，奶奶安排她跟中朝电影交流团去平壤，并托付她去找抗美援朝时期的战友秀美。王晓楠和青年舞蹈家金银顺产生误会，为了消除误会金银顺安排她到自己家乡的农村和乡亲们见面，观摩十万人表演的团体操，经过种种周折，王晓楠终于实现了抗美援朝老一辈人的愿望。

　　1861年，"辛酉政变"后，新皇载淳即位，慈安、慈禧两宫太后开始了垂帘听政。太平天国农民革命，使刚刚回到京城的皇室惶恐不安。慈禧太后力排众议，果断起用汉臣曾国藩镇压了赵义军。从此，她更加骄横跋扈，逐渐控制了整个朝廷。而曾国藩则在镇压太平天国和捻军的过程中，趁南扩充了湘军，壮大了势力。八年以后，宫廷内权力争斗日益尖锐，早已实权在握的慈禧太后依靠外洋势力，进一步卖国求荣，不断地巩固着自己的权位。届时载淳业已长大成人，两宫太后同时为他物色皇后。载淳封慈安选中的阿鲁特氏为皇后，封慈禧选中的富察氏为皇妃。为此，慈禧心中极为不悦。慈禧的心腹太监总管安德海借机向主子大献殷勤，慈禧恩准他秘密出京，为其刺探南京天王府的财宝，定制苏杭的绸锻刺绣。家德海一路上吃喝嫖赌，胡作非为，为百姓所痛恨。山东巡抚丁葆祯密谏朝廷，恳请查处。皇上降旨"就地正法"，安德海被斩讫。慈禧心中又添切肤之恨。同治皇帝大婚后，与皇后阿鲁特氏十分恩爱，但他终因政治上受排挤，生活上遭干预而私出宫闱寻欢作乐，身染"天花"致死，"驾崩"时年仅19岁。阴险的慈禧又连施毒计，先后害死了东太后慈安和同治皇后。终于，养心殿的皇帝宝座上又换上了一个更加年幼的 "真龙天子"，而慈禧太后又开始了她的第二次垂帘。