三十八岁的百田滴（松雪泰子饰）是一名外科医师。在结婚十周年的纪念日，滴得知自己怀孕了。十年前，得了乳癌的滴动手术切除了右侧乳房，她虽然想要孩子，但已经放弃了希望。这个出乎意料的好消息让滴和丈夫良介（椎名桔平饰）欣喜万分，夫妻俩沉浸在幸福之中，一天，滴照镜子发现自己的右胸出现了红色的斑点。她到医院做进一步自检，得出了不好的结果，乳癌复发了。炎性乳癌一旦复发就无法痊愈的，滴顿感从天堂跌进了地狱。是放弃治疗生下孩子呢，还是放弃孩子选择治疗呢？如果为了孩子延迟治疗，很可能会失去多活数年的机会，但即使不要孩子及时治疗也终将不久于人世。而且无论做出怎样的选择，自己都无法亲手抚养孩子长大。

江戶時代某町，一下級武士不滿上級食言，遂揮刀砍死長官，引起一片混亂。事後，中年武士中村主水（藤田まこと 飾）成為代罪羔羊，遭到降職減薪處罰。 不久，年輕俊美的長官奧田右京亮（真田広之 飾）走馬上任。與此同時，一群落魄浪人組成的團夥對當地百姓居住地進行大肆騷擾，混亂之中，一老者不幸身亡。偶然閒蕩於此的主水事感蹊蹺，暗中展開調查。而老者的女兒為給父親報仇，不惜出賣身體賺錢聘請能殺掉浪人的勇者。在此期間，主水結識了帶著兩個孩子的浪人文七（千葉真一 飾）。兩人不打不相識，主水拜託文七調查右京亮的出身，結果發現這個新任長官和浪人集團有著千絲萬縷的聯繫。背後的陰謀由此漸漸浮出水面…

小学六年级学生正一利用小学最后一个春假，前往父亲居住的澳大利亚。但是，本应在一流商社工作的父亲荣二现在却辞去工作，住在南岛塔斯马尼亚。正一在悉尼街头游览了一番，在那里遇到了一个名叫实的少年。由于家庭情况复杂，刚离家出走的正一感到十分亲切。这时，一个自称是平岛直子的女人出现在他们面前，把正一和实领到荣二身边。但在那里与正一重逢的荣二参加了塔斯马尼亚的自然保护运动，正在追捕幻想的动物塔斯马尼亚虎。没有那样的呢?也不知道塔斯马尼亚虎追世界杯成为一头,有点超出了行动荣抱疑问,反对两正一,不知不觉就这样荣二的身影,有的会感受到的。春假即将结束的时候，正一和荣二一起寻找塔斯马尼亚虎。正一和荣二通宵达旦。天亮了，正一在森林里流浪，他看见了背对朝阳的塔斯马尼亚虎。

此时的德国正要面对着第一次世界大战战败后所产生的恶性通货膨胀。 爱德来到一个无法使用炼金术的世界（即现实世界），为了寻找回到他原来世界的线索，便与他弟弟相似的另一个青年阿尔冯斯·海德利西一起进行火箭的研究，但对爱德而言，漫长的两年时光过去，相对能找出回到原来世界的机会也越来越渺茫。 一日，与阿尔冯斯一同前往嘉年华会的爱德，遇到了一位名为“诺雅”的吉普赛女性。 拥有不可思议力量的她，有着只要借由接触对方就能看见被接触者的内心及想法的能力。她是被当时德国人称为“次等民族”的吉普赛人中的一员，她们自称“罗姆（Roma）”。由于她的出现，使得爱德被卷入当时纳粹外围组织“杜利协会”正要发起的计划，即寻找并入侵一个名为香巴拉的国度，同时也意味着炼金术世界将面临危机。

町山健太（玉山铁二 饰）本是一名钢琴演奏家，在惨遭解雇后，他又莫名其妙的来到了据说是“天堂”的地方，在那里，他成为了“天堂书店”的店员。健太的主要任务就是为前来书店的顾客们读书，一天，一位名叫桧山翔子（竹内结子 饰）的美丽女子来到了店里，让健太吃惊的是，这位翔子竟然是自己曾经的音乐导师，正是因为仰慕翔子，健太才会走上音乐之路。 镜头转回人间，泷本（香川照之 饰）是制作烟花的高手，但一次意外中，他的妻子因为烟花的爆炸而失去了听力，心中充满了自责的泷本决定再也不碰烟花了。之后，一位名叫长濑香夏子（竹内结子 饰）的女孩找到了泷本，希望他能够重拾手艺，为花火大会制作独一无二的“爱的烟花”，泷本发现，这位名叫香夏子的少女竟然拥有和妻子极为相像的面容。

　　1999年，长峰博士在赤道附近发现了加欧斯的变异种，同时候在日本西南方的海中发现了加美拉的墓场。 　　时间回到1995年的东京，因为加欧斯来袭，比良坂绫奈一家人准备离开东京，此时加美拉受到加欧斯的攻击而落下，在加美拉起身时破坏了绫奈的家，而绫奈的父母来不及逃出。目睹父母身亡的绫奈，从此开始憎恨加美拉.... 　　时间再拉回到1999年，居住在乡下亲戚家的绫奈饱受同学的欺负，有一天绫奈被同学叫到供奉一个东西叫做"柳星张"的神社，同学要绫奈将里面的东西给搬出来，此时世世代代守护着柳星张的守部家成员守部美雪见到此状，于是偷偷的去告知自己的哥哥龙成，龙成便到神社将绫奈的同学赶走，此时绫奈把东西搬出来，龙成便要求绫奈把东西给搬回去，但是在绫奈搬走东西的原处，两人发现了一个奇怪的东西，两人见状便吓得逃走，到了晚上，那个东西出现了变化，里面出现了一个东西... 　　而在此同时，加欧斯出现在东京涩谷上空，没多久之后一阵爆炸声，加欧斯被击中，并且坠落在涩谷车站，此时加美拉从空中降落....