讲述了皮克斯原创动画长片《青春变形记》幕后“娘子军'团队的故事。该纪录片深入幕后，采访导演石之予和她的核心领导团队，展现她们强大的专业能力，分享她们个人的成长感悟，正因为她们，《青春变形记》这部无比真诚、感人至深的爆笑喜剧才得以走上大银幕。

13岁的女孩小美成长于一个典型的亚裔家庭之中，家里经营着一间作为旅游景点对外开放的祠堂，祠堂里供奉着家族的祖先。小美的母亲是一个对孩子关怀备至又略微有些神经质的女人，在母亲面前，小美总是扮演着乖乖女的角色，可实际上，小美和所有的同龄孩子一样，调皮、好动，并且开始对异性产生了兴趣。在学校里，和小美玩的最好的是普利亚、米莉娅姆和艾比三个女孩，她们四人都是当红的偶像歌手团体4*Town的迷妹。一场意外中，小美在巨大的压力之下变身成为了一只小熊猫，就此揭开了隐藏在她家族里的秘密……