在这个只存在于镜像时空的“三界城”里，有一个能通过交易帮人实现任何愿望的“三界交易所”——只要交易者愿意付出相应的代价。掌柜晋尧守在交易所里，通过这种方式收集欲望的能量，维持欲望的平衡。某天，女孩安然被晋尧设计进入三界交易所……

故事发生在20世纪30年代的上海，托德（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）是一位生活和事业都陷入了瓶颈的外交官，整日混迹于欢场和酒馆之间。刚刚来到这里的时候，托德也有过宏大和高远的理想，但渐渐失去的视力和复杂的权谋争斗让他无法再在职业的道路上前进下去。 在一家夜总会里，托德结识了名叫索菲亚（娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 饰）女子。索菲亚曾是声名显赫的伯爵夫人，如今却沦为艳舞女郎，为了抚养十岁的女儿，她甚至不得不出卖自己的肉体。就是这样境遇相同的两人，不断的相互吸引着。不久之后，日侵华战争全面爆发，而此时，托德才发现了自己压抑已久的对于索菲亚的强烈爱意，这对心心相印的男女最终能否终成眷属呢？

上世纪20年代初期，帝国主义列强们通过扶持军阀打代理人战争，企图瓜分中国，北洋政府治下的津门局势动荡，九国租界各把一边，国际势力纷争，国内帮派林立军阀混战。张秋风、张秋云兄弟二人回国为父报仇，辗转流离下兄弟二人阴差阳错分别成了东洋列强和西洋日本的博弈工具。国仇家恨之下兄弟二人与列强们展开了一场杀机四伏的精彩博弈。

　　讲述了年轻村官牛彧文带领村民建设美丽乡村的故事。影片通过盘根错节的喜剧冲突和鲜活、生动、幽默、形神兼备的故事情节，让观众在笑与泪中感受个体与时代命运的共振。