世珍（高小英）独自住在一幢高层豪华公寓中的一间。某日深夜，拖着疲惫身躯在地铁站等车时，一神秘女子突然将她拉住欲一起跳轨，惊魂甫定，女子已命丧黄泉。加上工作中为如何布置橱窗以迎即将到来的圣诞节与合作伙伴发生冲突，她开始夜夜被噩梦折磨。勉强称作开心的事，是某日晨跑时结识住于对面公寓的残疾女孩柔妍（张熙珍）。柔妍自言父母虽然双亡，却托好心邻居照料活得幸福，并在谈话结束一刻，相交她一个魔方。

1991年，在李尚浩（郑京浩 饰）、金再九（李泰成 饰）和金昌柏三个好友升入高中的第一天，尚浩和昌柏便因为踢球引起的争执同再九的小学同学曹洪奎、崔京哲不打不相识。五人相聚一泯恩仇，尚浩突发奇想将几人组成踢球社团，加上曹洪奎介绍来的同学尚石，六人团体“老虎会”宣告成立了。在男校生活中，尚浩等人难免卷入打架事件，于是老虎会在旁人眼中似乎不再是单纯的足球社团。尚浩偶然结识了神秘的女高学生郑洙慧（张熙珍 饰），两人开始为对方身上的特质所吸引，然而郑洙慧的前男友是另所高中的不良团伙头目韩中石。韩中石不甘为郑洙慧疏远，疯狂报复老虎会众人，事情开始向不可收拾的地步发展……

以朝鲜时代作为背景，讲述了光海君11年间，朝鲜军队帮助明朝反抗满清却遭大败，战争中幸存的3人在随后与追杀的清军展开殊死血战的故事。影片讲述了光海君11年,在和清军的作战中幸免遇难的生死之交玄明与道英,以及逃兵斗秀为了摆脱敌军的追击躲到满洲荒野的一间客栈，三人躲过了敌军的追击但危险却在他们的相互猜忌中酝酿而生,最终上演了一出比杀戮更为可怕的血斗。故事发生在光海君11年。迫于明朝的压力，朝鲜不得不派兵协助明朝攻打当时已渐强大的后金。然而，朝鲜军队一战即溃，军长宪明和部长道永侥幸脱逃，谁知又沦陷在敌人势力范围下的客栈。在这里，他们又邂逅了另一个朝鲜军人斗秀。虽说宪明和道永互是为友，却因过去的某些瓜葛相互猜疑，杀意顿时弥漫在他们周围。而介于两者之间的逃兵斗秀却不知该站在哪一方。后有追兵，三个朝鲜军人却手持长剑、单刀、利斧，各怀鬼胎，一场血雨腥风蓄势待发……

　　不苟言笑的首尔女警官李英男（裴斗娜 饰），因某件事被“流放”到一个偏远闭塞的海港小镇担任为期一年的派出所所长。抵达当地的第一天，英男便遇见了怯懦沉默的小女孩孙道熙（金赛纶 饰）。道熙是当地唯一的青壮年朴龙河收养的孩子，但是朴及其母亲却经常对道熙拳脚相向，女孩在校期间也饱受同学的欺负。某晚，英男从醉酒的朴龙河手中搭救了道熙，自此之后道熙便成为了她的小跟班。之后的一天，朴母死于意外，这让道熙得以暂时躲在英男的家中避难。 在李英男的呵护下，女孩的脸上展现了久违的笑容，然而彼时一股暧昧的气氛悄然升起，英男被迫卷入命运的漩涡之中……

17年前，三个好朋友相约上山，不料遭遇意外，被困雪山，幸好最终成功获救。自此三人成为生死之交，多年来感情深厚。泰贤是个兢兢业业具有正义感的消防员，与妻女过着清贫而和美的生活；仁哲就职于保险公司，为人聪明机灵，常常投机取巧；民洙是三人中混得最不济的，经营着自己的小生意，平日很依赖这两位好朋友。为了骗取高额保险金，仁哲联合了泰贤的母亲，策划了一起抢劫纵火案件。素来胆小怕事的民洙被仁哲说服，也参与了这起案件。然而事情并没有按照计划进行，悲剧接连发生。三个好朋友，共同卷入了这起悲剧的漩涡中心。

全罗道名声显赫的黑帮家族白虎派因为嫁进了一位检查官媳妇真京(金元姬饰)，从此与黑帮组织告别，以组织最高人物洪德子(金秀美饰)的手艺为基础，黑帮家族白虎派开始了“妈妈手泡菜事业”，重新开辟了家族的荣誉。

在社团前途一片大好的姜培（苏志燮 饰）却有一个想要成为演员的想法，这个念头也让他日渐想摆脱社团黑暗的日子。动作明星苏达（姜志焕 饰）总是在电影里扮演流氓，厌倦虚构的情节的他总希望成为真正身手厉害的人物。在拍摄动作场面时，把两个跟自己配戏的演员打得住了医院。偶然的一天，苏达碰到了要求自己给签名的姜培，流氓和演员就这样相遇了。苏达向姜培提出希望由他来继续出演这部电影的请求。面对这样的机会，姜培愉快地答应了，但是提出在影片中要所有的打斗场面都是真实展示。在电影的拍摄过程总，姜培越来越享受当演员的感觉，对于角色把握得十分到位。而目睹了姜培在拍摄电影时出色发挥的苏达也产生了新的想法，似乎对演员这样身份产品了厌恶感……