“我”（菅貫太郎 饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸 饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫 饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村庄，从他们的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚，“我”和隔壁的少妇整理行囊，偷偷离开了家乡。 影片进行到这里，“我”却突然陷入瓶颈。那天，“我”遇到了童年的自己，藉着对童年时代的回溯，“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去，以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……

少年北村英明（佐々木英明 饰）生活在一个充满绝望、腐烂气息的家庭中。48岁的父亲（斎藤正治 饰）曾是陆军的上等兵，退伍后整天呆在家里无所事事，沉湎于自渎的堕落快感中；祖母（田中筆子 饰）老年痴呆，不问家务，还有偷窃的毛病；妹妹（小林由起子 饰）与周围的人完全没有交流，却和心爱的兔子发展出异乎寻常的亲密关系。校足球队的教练近江（平泉征 饰）对英明青眼有加，通过近江的引领，英明在花街柳巷献出了自己的第一次。妹妹和兔子的关系引起家人的焦虑，隔壁的金先生（下馬二五七 饰）偷偷杀掉兔子。绝望的妹妹勾引校足球的队员，结果反被球员们轮暴。黯淡的青春破碎滴血，没有希望。

里尔电影节国际评论家奖。

　秋在死去的母亲口中找到一首手球歌的歌词，从而开始了他的旅程。他请教了校长和僧人。秋在途中想起了有关母亲的往事。他居住的地方有个叫千代女的妓女，每当他想接近她时，母亲都会严厉斥责他。听人说千代女曾与父亲有染，被愤怒的母亲拘禁了近十年。一天，秋遇到一位美丽的手球少女，在追赶她时进入了一间密室。这间屋子里有妖怪，有大大小小的手球在飞，还有只剩了脑袋的母亲。不知什麽时候变成了秋的葬礼。原来是个梦。秋还在继续他的旅行。

偏远隔绝的日本山村，财主时任家的少爷大作（原田芳雄 饰）偷走村里所有住户的钟，将其埋在地下。从此，村中失去时间的概念，止步不前。多年之后，大作的堂弟舍吉（山崎努 饰）和堂妹惠子（新高けい子 饰）结婚，然而惠子的父亲当年为防止不伦之事而给女儿戴上了贞操带。婚后多年，舍吉夫妻因性事甚为苦恼，而舍吉也因没有子女而被村人嘲笑。某天，愤怒的舍吉忍无可忍，刺死了嘲笑他的大作。在此之后，夫妻二人选择逃亡，不过最终还是返回了村中。从此，舍吉便经常能够看到大作的鬼魂，并渐渐开始忘却周遭事物的名称，心性失常。在这个恍如孤岛的村落，怪诞的事情接连发生，从未停止…… 本片为先锋导演寺山修司遗作。

在纯真的番茄皇帝的国度中，性爱无罪，造反有理！一次无政府主义而有狂暴的影像之旅，60年代青年运动的影响显而易见，同时寺山所有作品中的叛逆精神都可以在其中找到源头。

20世纪20年代，当时被称为“魔都”的上海黑暗堕落。各方势力汇聚于此，暗潮涌动，政局动荡不安。沉默的男人斯蒂芬带着青春美丽的少女O来到上海。他深知O对自己至纯至真的爱恋，却十分吝啬哪怕一丁点的情感。他亲手将O送入妓院春桃楼，这里云集着各国的妓女以及来自社会各阶层肮脏、下流、变态的嫖客。清纯的O在隔壁斯蒂芬的偷窥下被迫堕落，只求得到爱人的欢心。春桃楼对面饭馆内的男孩王学迷上了O。他想尽办法凑钱，只为与这个沉默的女孩同床共枕。当两人雨水欢愉之时，斯蒂芬悲哀的发现，O的心也许正离自己远去……

这是一出影中戏。有“影”无形：滚铁圈的小女孩渐渐告别她的影子，只有她的影子仍在这一来一回间，反反复复地继续着；形“影”相随：昏黄的光影中泛着黏黏的爱欲，缠绵的男女正在做爱。结束后，男人淡漠地抽起了烟，女人在一旁冷冷地静坐。然而墙上的影踪再次泄露了女人心里的欲望；形“影”相吊：这对恋人又开始做爱，然而当镜头拉远时，只有女人独自呆坐在窗前。她百无聊赖地打着毛线，嘴角时不时露出诡秘的笑容。渺无“影”踪：男人的离开，成为了烙印在墙上的残酷印记。可这唯一留下来的爱痕，即将被擦拭得干干净净，无影无踪。

身毒丸少年丧母，他终日沉浸在怀念母亲的悲痛之中。父亲为了家庭，从妓院买回来妓女抚子担任孩子们的继母，抚子带着领养的孩子千代一起进入了这个家庭。抚子努力维系这个家，然身毒丸过于执迷过去，对这个继母始终心怀敌意，母子之间的隔阂 逐渐加深。最终，忍无可忍的抚子通过诅咒弄瞎了身毒丸的双眼，而逃出家门的身毒丸为了报复继母，杀害了无血缘关系的弟弟千代。父亲因无法承受巨大的打击而去世。家破人亡后，身毒丸悔不当初，最终与继母冰释前嫌，以恋人的身份生活下去。

20世纪20年代初，盘踞一方的黑帮组织榎家和观音组为了当地铁路兴建权而大打出手，双方死伤数人，观音组老大更死于暗杀。在此之后，双方主要头目伏法入狱。转眼六年过去，大正天皇驾崩，新任天皇大赦天下，当年械斗的两派头目纷纷出狱。此时，榎家老大病亡，榊哲之助（夏八木勲 饰）出任新一代的老大，观音组则由五十岚悟（田中浩 饰）继位。时过境迁，两派头目都不愿风波再起。在日本侠菊会老大浅仓玄龙（丹波哲郎 饰）的调停下，双方握手言和，浅仓更安排将榎家前代组长的女儿绫（栗原小巻 饰）嫁给五十岚。然而此时，绫正与本帮内的成员小野寺努（黒沢年男 饰）相恋，小野寺的大哥则正是当年刺杀观音寺老大的岩桥清治（仲代達矢 饰）。黑帮恩仇与染血爱情，注定引发一场看不见光明的战争…