本片根据朝鲜战争时期朝鲜游击队员李泰的同名自传小说改编。 　　1940年到1954年之间，朝鲜半岛先后发生内战以及将美国牵扯其中的战争。仁川登陆后，在美韩联军的强烈攻势下，朝鲜人民军全面向北撤退，北朝鲜驻南通讯社工作的李泰和同事奉上级命令被分配到叶云山一带的朝鲜游击队基地“老鹰旅”。李泰被任命为战斗部队小队长，带领金英等队员展开游击活动。这里汇集了原游击队残部、掉队的朝鲜士兵和对李承晚政权不满而投奔到山中的韩国社会各阶层人士。 　　1951年底，曾经战果累累的南部军遭遇大规模讨伐军的威胁，开始困难重重的大撤退。在撤退途中，李泰意外失足滚下山坡，女游击队长金喜淑为救李泰而被前来围剿的讨伐军射杀，而李泰侥幸在风雪中突围，但是和大部队失去联络，幸好巧遇战友金英，金英在逃亡途中不慎失足堕落山下被讨伐军逮捕，但是李泰又幸运地逃脱了。之后他跋山涉水，忍受严寒的天气，只为了回到指定的会合地点，最终他千辛万苦到达会合地点时，却发现其他游击队员早已被讨伐军射杀，这时的他绝望地倒在地上大哭起来⋯

穷困的男童Sun Jae(Oh Tae Kyung饰)因丧父而寻母，在路途上遇上了不少人而最後成道。殓葬父亲时遇上了少女Iryon，而决心上路寻母找真实；到城市之夜中得酒肉僧指点，得男子Ji Ho(申铉濬饰)所助，使他在海边依靠了跛脚的行医者而悟出「大海为净」(最平等)，「有等于 无」之大道；从孤儿身中望远镜来看宇宙奇观，得知宇宙的「无限与虚无」；跟着歌声而认识了亦爱亦恨的盲女(袁美敬饰)，利用了来三年来偷了三只牛的「贪欲」作为手段，以此求见四十年囚中高人。Sun Jae出囚後随波逐流还是继续上路？再次巧遇长大後的Iryon(Kim Eun Mi饰)而发生了一段情，体会了「男女之间的爱欲」，他没有停下来，而Sun Jae孤身上路，继续寻求因果报应……

　　闵熙道（申河均 饰）是一位名不见经传的街头画家，他和女友恩雅（李恩成 饰）相恋多年，将恩雅视作自己最重要的人。这样一个不起眼的小人物，在某一日却意外接到了一通诡异的来电，电话那头的，是在金融界里呼风唤雨的富豪姜鲁植（边熙奉 饰），后者以高额奖金为诱饵，邀请闵熙道前往他的别墅参加一个游戏。 　　就这样，闵熙道被卷入了一场精心策划的阴谋之中，毫不意外的输给了姜鲁植，而他所要付出的代价，就是失去所有，包括自己作为一个独立的人的权利。陷入绝望之中的闵熙道遇见了叔叔泰锡（孙贤周 饰），两人找到了姜鲁植的妻子慧琳（李慧英 饰），向她请教反败为胜的方法。

新闻直播5分钟前，电视台知名主播世拉（千禹熙 饰）接到一名女子的电话，对方表示自己将被杀害。世拉认为这只是通恶作剧电话，但内心又感到十分不安，而世拉的母亲素贞（李慧英 饰）则认为，这是个能让世拉成为真正主播的好机会，让世拉决定前往对方的家，没想到却发现女子和其女儿陈尸在家中。此后，世拉眼前不断浮现那名女子死去的模样，并再次见到曾出现在案发现场的精神科医生仁浩（申河均 饰），对于曾是死者主治医生的仁浩，世拉对他的疑心愈来愈重……

　　一部以“埃姆罗斯”酒店为背景的年轻男女的浪漫喜剧。它讲述了人们在新年假期在埃姆罗斯酒店相遇的故事。每个人都有自己的记忆来联系和建立关系，或者只是怀旧。

一位重新适应韩国生活的中年女子，埋着秘密和姊姊生活在一起，她和一名导演相约在首尔巷弄里的小酒吧見面，正当两人打开话题、酒酣耳热之际，外头突然下起倾盆雷雨。看似日常的举止，韵味十足的对白，男女一来一往间，竟也带出衰老与死亡的生命顿悟。

故事讲述了小说家俊熙（李慧英 饰）远道而来拜访后辈的书店，独自散步并遇见电影导演夫妇和演员，并说服女演员（金敏喜 饰）一起拍电影的故事。

对媒体的号召力了若指掌的张女士经营着一家新开业的美容院。为了制造话题，吸引眼球，她向外宣称自己旗下的美容师朴亨利从法国学艺归来。朴亨利也为顾客们设计出千奇百怪的发型，一时间掀起流行热潮。评论界更将其开创的发式称之为“野兽派”，并大肆为其包装。朴亨利的得宠引发店内另一位美容师的不满，因为朴亨利，他的顾客迅速减少。于是，该美容师公然曝光朴亨利原来只是为宠物狗打理毛发的“美容师”，顿时掀起一片哗然。于是，围绕着这一话题，“挺朴派”和“倒朴派”展开了激烈的争论……

一位中年电影导演和他多年未见的女儿一起，参观了一栋由室内设计师拥有的建筑。他们来是因为女儿也希望学习室内设计。设计师拥有这栋四层楼的无电梯建筑，她带他们逐层参观她所做的装修。他们三个人进入每一层的房间张望。影片以这种方式开始后，我们又重新从底层开始，一层一层地往上爬。

讲述一位沮丧的导演生日的一天遇上四位自称是他粉丝的人后发生的奇幻恐怖故事。

因为于佩尔，一切变得理所当然：法国女人来到首尔晃晃荡荡，身份不明，少女、夫妇、诗人却乐意亲近。悠闲随意教教法文，轻谈浅笑喝喝马格利酒，来来回回问人家即兴弹琴是何感受；轻描淡写的一天，依然是那么的洪常秀，吹灰不费又拿多一只柏林银熊。继《他乡的女人》及《嘉儿的照相机》后三度合作，于佩尔已泰然自若嵌入洪式游走于虚实的恍惚世界；果然是暧昧的女人（该说导演？）最迷人，留下一片空白，予诠释与想像无限可能。不见金珉禧？看片尾名单自有分晓。