1931年的奉天，日本关东军频频造事挑衅。东北军主战派将领徐国真，派出留德归来的独子徐文杰和养子多吉所在部队，与关东军对峙。关东军少佐丰田一郎是徐文杰的昔日同窗，他纵容部下骚扰平民，蓄意挑衅。徐文杰不顾“不许交火”的军令，举枪击毙日寇，由此引发了激烈冲突。徐文杰与多吉同时爱上以医生身份为掩护的地下党员马舒。分享者影视马舒属意徐文杰，拒绝多吉；多吉因爱生恨步入歧途，被日本人利用拉拢，从此兄弟二人反目。九一八事变爆发，徐文杰指挥部队因不敌而撤退，与马舒失散，徐家惨遭灭门。日军疯狂进攻特战队，徐所部伤亡惨重，徐被土匪金子弹所救，被迫在土匪寨中安身。多吉投降日军做了汉奸，却放走马舒。徐文杰从日寇手中救出金子弹之女金花，金花默默地爱上了徐文杰。土匪头子大东北则深深爱上了马舒，想娶她为压寨夫人……

上世纪20年代陕南胡家庄村民抗捐抗税抗租，遭到官兵剿杀，被迫集体逃亡到豫西紫云县狗娃山，自立山寨为伙，反抗官府。伙中男当家大黑骡为掌柜，英姿飒爽的女当家被称为“奶奶”。上山途中奶奶捡到一个快要饿死的男孩，起名狗娃。十年后（1935年），紫云县大旱，当地恶霸吃人贼因张家堡村民交不上地租，烧杀抢掠张家堡，奶奶带狗娃山众救援张家堡村民。吃人贼的儿子李冬青留日归国，唆使保安团攻打狗娃山，大黑骡因此丧命。为了给大家寻找活路，狗娃率众一战紫云县，消灭了保安团；二战李家寨，活捉了李冬青；三战牛头山，打败悍匪老牛头；四战过江龙，夺回狗娃山；五战中央军，解救红军张敢为。抗日战争爆发，狗娃跟随奶奶共同抗日，在党的领导下，他们历尽艰险，打败了李冬青，瓦解了日军突袭八路军的阴谋