画家程蝶衣正创作一幅名为“神与魔鬼”的画，找来纯洁美丽的乡村姑娘阿花作神的模特儿，但却找不到代表魔鬼的对象。十年后，有人介绍一个死囚给他作魔鬼，那人竟又是阿花。阿花本是纯良的渔家女，有爱人阿狗，但却对城市生活羡慕不已。她到城市谋生，认识了旅馆老板张炳奎和交际花李曼娜后，更慕虚荣。一次曼娜被欺侮，阿花为救朋友竟错手杀人。曼娜教她认流氓金八爷作过房女儿，好得保护。此后十年，阿花受八爷操控，助他作奸犯科。一天，阿花发现被她打死的人竟仍在生，才知道这是八爷等人的圈套，好让她永远受制。阿花与家人音讯隔绝，原来父母已相继去世，而阿狗亦为筹措两老的殓葬费而操劳过度，以致双目失明。阿花找到阿狗，然而炳奎的爪牙亦跟踪而至，纠缠间更以腐蚀药物毁去阿花容颜。阿花在愤怒中枪杀了八爷和炳奎，最后与曼娜同被判处死刑。

导演李翰祥继《梁祝》之后的又一力作。由李翰祥创立的国联公司与台湾省电影制片厂合作拍制的历史巨片，动用港台两地精英合作，拍摄勾践复国的故事。本片在制作及宣传上不遗余力，耗资巨大，演职员阵宠大，制作不惜工本。从开镜到完成，整整历时十四个月。本片反映的主题有一定的文化统战，政治宣传意味浓厚。制作进行期间一波三折，卒于1965年完成。此片曾以上下两集发行，后剪辑成另一较短版本，主要演员有江青﹑赵雷﹑朱牧﹑洪波等港台两地精英。

陆小三（杨群 饰）是一名初出茅庐的小衙役，跟随着前辈八爷学习行当里的规矩，陆小三对自己的衙役生涯怀揣着袭击和憧憬，希望自己能够在衙门中出人头地。很快陆小三就迎来了他的第一份工作，被告是出生于贫困之家的农妇，被亲人卖给了商人做小妾，之后商人破产了，她又被像货物一样转卖给了别人。无法忍受如此屈辱的女孩选择了逃跑，遇到了好心男人的收留，哪知道在她外出的日子里，买了她的人，也就是她名义上的丈夫离奇死亡，女孩被指控成为凶手。 县太爷办案的方法十分的简单粗暴，那就是上刑，打到被告承认自己的罪行为止。

　　四人角色的关系并非亲姊妹，内容也无关亲情伦理。龚秋霞（饰演秋月）、陈琦（饰演叶铃）和张帆（饰演沙丽）是上海歌剧团的成员，莅临香江演出。陈娟娟（饰演丁香）为龚秋霞的表妹，满心向往舞台表演。男主角吕玉坤饰演的潘少安为花花公子，玩世不恭，属反派角色。他先对爱慕虚荣的陈琦始乱终弃，后玩弄不谙世事的陈娟娟的感情……

汉宫选秀，王昭君（林黛 饰）自恃才貌双绝，拒绝向无耻的宫廷画师毛延寿（洪波 饰）行贿。毛怀恨在心，有意丑化昭君，致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝（赵雷 饰）临幸。昭君一腔幽怨无与人诉，终日对月枯坐，感怀悲歌。某晚，元帝闲庭漫步，偶闻昭君歌声，待为相见，惊为天人。随后细细勘查，方知毛延寿倚仗画师身份肆意弄权，颠倒黑白。经历这一变故，昭君平日飞升，得到元帝宠幸。毛心慌自乱，望北而逃。他怀揣昭君画像，将其奉至匈奴可汗面前，谎称受元帝之命前来和亲。可汗信以为真，奉上定礼，却遭元帝拒绝。匈奴不堪受辱，遂起兵入其中原，由此上演昭君出塞的千古传奇……

　　本片由當代著名文學家徐訏的小說《後門》改編，並獲得第七屆亞洲影展最佳影片獎，李翰祥以細膩沉厚的鏡頭搬上銀幕。李翰祥文藝小品，寫情含蓄，意境雋永，作品如《冬暖》都是經典小品。徐天鶴（王引）與太太（胡蝶）結婚多年，膝下猶虛，對隔壁小女孩阿琳（王愛明）甚有好感。阿琳父母離婚，孤苦伶仃，繼母對她泠淡。徐太太提議收阿琳為繼女，琳父母喜不自勝。後來阿琳親母史小姐（李香君）出現，要接回阿琳；徐太太不忍拆散母女骨肉，毅然將阿琳交回親母。李大導找來一班天皇巨星客串，陣容強大，包括大導演胡金銓及影后樂蒂。天才童星王愛明飾演阿琳一角，賺人熱淚，曾被譽為亞洲最佳童星之一。

本片为1963年第二届金马奖优等剧情片，为大师李翰祥执导，王月汀编剧，由金马影后李丽华饰武则天，赵雷饰唐高宗，另有丁宁与二位导演罗维、胡金铨主演，张冲、张仲文及严俊客串。 武媚娘（李丽华）是太宗才人，与高宗（赵雷）有染，被王皇后从感业寺接入宫中，深得高宗宠幸。王皇后因武媚娘诬陷被废，武媚娘被封为皇后。武则天干预政治，迫害政敌上官仪等人，包括自己的亲生儿子李弘和李贤。上官仪的孙女上官婉儿（丁宁）与武则天有仇，但是完全被其个人魅力所折服，成为武则天的心腹。高宗病故，武则天废中宗，自己亲自执政。裴炎（罗维）谋反，被杀，改国号周，称皇帝。武氏晚年，张昌宗和张易之想造反，被武氏的气势吓住。最后，武则天病逝于宝座前。

年轻的正德皇帝，在御书房听太傅梁储讲学，窗外传来宫女妙曼歌声，词意称颂江南景色美丽，人物俊秀，不禁悠然神往。适值殿前侍卫将军周勇乞假返回江南故乡，正德心生一计，命周勇护驾陪行，微服私游江南。 　　君臣策马同行，游览江南景色。正德向来寂处深宫，难得逍遥自在，心怀为之大快。一天来到梅龙镇，镇上正在举行酬神盛会，人山人海，鼓乐喧天。正德与周勇挤在人丛中观看，游行景艺巧妙新奇，目不暇给。突然朵朵鲜花从天而降，正德伸手抢接，惹得扮演「天女散花」的少女嫣然一笑。正德神摇魄荡，一缕深情系在少女身上。 　　回到客店，少女的笑容深印在正德脑中，辗转反侧，无法入寐。翌晨起来，独自漫步。丛林中酒旗高挑，正德信步入内，却和昨天所见少女相遇。原来她是酒家店主李龙的妹妹李凤，不禁喜出望外。酒保大牛上前拦阻，声言今天店主有事外出，暂停沽酒。李凤见正德年少俊雅，芳心窥慕，借故遣开大牛，殷勤款客。正德乘势倾露爱意，李凤羞不自胜，半迎半拒。 　　两情缱绻，良宵苦短。太傅梁储奉太后命跟踪前来，促帝返京。至是，李凤始知心上人乃当今帝主，芳心悔恨。正德赐赠玉佩，声言回京后立即迎娶，册立为后。 　　正德去后，消息杳然。一年易逝，李凤产下麟儿。梧桐叶落，转瞬又是深秋。邻里以李凤未嫁产子，时加讥讽。李凤羞愤欲绝，更因忆念良人，积愁成病，玉颜枯萎，奄奄一息。酒保大牛见状，大抱不平，愿跋涉长途，上京面圣。途中盘费用尽，卖唱乞食，终于抵达京城。值太傅梁储入朝议事，大牛拦舆哭诉，太傅心有不忍，允代设法。 　　正德聆太傅启奏，如梦方觉。前尘往事，复现心头。即命周勇飞骑往迎李凤进京，并奏请太后，册立李凤为贵妃，李凤车驾进京，正德亲自出迎，惟李凤病态之深，加以沿途劳顿，无力支持，竟作香消玉殒。正德抱爱人芳骸入殿，珠泪盈睫，深悔当年孟浪。每抚李凤所遗佩玉，犹自唏嘘不已。

　　舞女叶兰和见习医生李子文因兰拾得一毛钱而结缘，二人在好友小丁和王丽娟的鼓励下成为恋人。世叔胡院长得悉文和舞女过从甚密，屡劝他与兰分手，更着文母佯称病重，骗儿子返回新加坡，将他软禁。兰自与文热恋后，辞去欢场工作，文一旦去如黄鹤，生活日见拮据，虽典当净尽，仍愿苦候爱人。即使昔日舞客欲赠款相助，兰亦坚决推辞。岂料就在兰要将二十万还给舞客时，文突然出现，误会兰已变心，枉费自己与家人决裂，一怒离去之际，被车撞倒，一段姻缘亦随文的去世黯然幻灭。