日本军队在缅甸战场受到英军的猛烈攻击，不得不向泰国撤退。溃军中的一队日本士兵唱着《士屋》歌，上等兵水岛弹着琴。部队在接近泰国边境时传来了日本战败的消息。于是大家放下了武器。水岛被派往附近的三角山，去劝说仍在抵抗的日军投降，一去便杳无音讯。当井上小队的降兵被送到缅甸南部的姆顿时，发现水岛还活着，原来三角山战斗停止后，他出家当了和尚，他与一只鹦鹉为友。随时随地掩埋日本军人的尸体，井上队长打听出了原委，也买了一只鹦鹉并教它说话。水岛听到士兵们的歌声，又弹起了竖琴，但是避而不见。然后又返回了森林。士兵们乘船离开缅甸。在荒凉的山岭上．水岛身披僧衣，遥望着远去的船。

八王子A小学的学生们不喜欢被家人看到通讯录。成绩不好的吾郎心里想着，要是没有通讯录就好了。如果有同情心、勇气之类的科目栏的话，会有更好的分数……。这样的吾郎，突然想到要把四年级一班的新班主任古谷老师的通讯录藏起来。有一天，古谷老师在供餐的时候，对学生们说，可以留下胡萝卜。但是，古谷老师在班会上向班长文子坦白了自己因为讨厌胡萝卜，所以假装擦嘴，把胡萝卜扔掉的事实。老师也有好恶啊，吾郎自言自语着开始批改通讯录。不久，蚕事件发生了。随着宅地化的发展，桑园也没有了，吾郎很同情附近的老婆婆，无奈地想把蚕扔掉，于是把蚕拿到了学校。吾郎和不安分的古谷老师意气风发地想办法把他们培养起来。那时家访开始了，古谷老师的学生玲子还是幼儿的时候，体弱多病，快要死掉的时候，乡下的奶奶对她说:“像芝麻粒一样小的蚕也会变大，这么大的婴儿怎么可能不养呢。”听他鼓励家人的话。以此为契机，古谷老师告诉学生们，他想养蚕了。吾郎他们听了，表情比老师还要认真。一天天茁壮成长的蚕。随着时间的推移，学生们的兴趣也增加了，文子开始调查从家人那里听说的八王子的生丝历史，吾郎和玲子开始探索从八王子通往横滨的丝绸之路。学生的这种课外活动对古谷老师来说是意想不到的。很快，第一学期就要结束了，到了学生们拿到通讯录的时候。但是和以前不同，学生们的表情都很开朗。那是因为学生们有了交通讯录的对象。