巴西里约热内卢的贫民窟，这里是“上帝之城”，更是魔鬼也会叹息着转身的地方。　　阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着我们到了这里，他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要辗转于匪徒间求生存，但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。　　60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”，在抢劫完旅馆之后，他们三人分道扬镳，阿夹重回上帝的怀抱，而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。　　70年，当年“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着自己的心狠手辣，不停地吞并别人的地盘，成为了贫民区的“小霸王”，生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖，和他一起飞黄腾达的还有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。　　班尼认识了美丽的安迪丽卡（Alice Braga 饰），准备归隐，在送别的晚会上，他意外被对头杀害，悲痛之下，“小霸王”集合人手给班尼报仇，帮派之间的厮杀就此开始。　　此时的阿炮，机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师，他的相机，照下的却是孩子们持枪核弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇杀。

影响深远的巴西电影《上帝之城》的部分原班人马十年之后再聚首，这部纪录片展现了他们所选择的百态人生路。

裴洛塔白天在保险公司上班，但他一心想快速致富，满足自我和女友朵乐莉的血拼需求而沉溺牌局，但他衰神缠身，欠赌场老大一屁股债。最后终于触及老大的底限，对他下达10天内还清借款的最后通牒！于是被逼到绝境的裴洛塔，竟然将脑筋动到即将在巴西足协总部展出的纯金胜利女神杯头上…

奥林匹娅是个诚实本分，笨手笨脚的女仆，她的女主人伊内斯与其丈夫爱德华多感情颇好，将在今晚举行十五周年婚庆。奥林匹娅最爱的书是一本写如何从女仆走向女主人的指南，她最爱的人是公寓底下黑人门卫，最大的本事就是把饭烧焦。十五周年这天，爱德华多乘飞机回去的途中，邂逅美丽肚皮舞女郎，颇具好感；伊内斯的好友，丽雅阁，前往伊内斯处庆祝，并请了神秘男子晚些时候来；公寓主管与野蛮老婆大吵一架，因为他又一次看见了20年前的梦中情人，此人正是伊内斯；丽雅阁的老公在老婆外出时意外发现陌生男子给老婆的情书……“奸情”一个一个地被发现，每一个人都让奥林匹娅堵上嘴。越来越糟的事态发展到奥林匹娅无法控制：伊内斯和爱德华多，丽雅阁和她老公，公寓主管和他老婆，肚皮舞女郎……这一切注定会是闹剧一场，就看笨拙的奥林匹娅怎么收拾了。