1943年，抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义，在第二次世界大战战场捉襟见肘，于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城，则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化，秘密派遣某游击队政委杨晓冬（王心刚 饰）潜入省城。他伪装成无业人员，落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女组成抗日武装力量，一方面谋划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一行动危机重重，日寇掀起疯狂的搜捕反击，内部叛徒的出现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗，苏醒的儿女竭力奔向阳光…… 　　本片根据李英儒的同名小说改编。

1977年，在十年动乱中被下放到农场的导弹设计工程师张蕾重新回到了她的岗位上，她决心尽快使“神箭5”导弹早日投入使用。试飞大队张梁大鹏与张蕾是十年前的情侣，两人因误会而分开。梁大鹏决心努力配合张蕾，全力以赴搞好“神箭5”的试飞。试飞开始了，导弹提前爆炸，飞机进入螺旋，发射失败了。梁大鹏提出了超低空飞行的方案，再次试飞，此时张蕾也发现了十年前她是误会了梁大鹏。试飞成功了，梁大鹏把飞机迫降在草丛中，迎接他们的是胜利和美好的明天。

　　农村青年林大海梦想参军的愿望终于实现了，他希望能分配到装甲兵部队，复员以后好回家开拖拉机。可是，事与愿违，他和同村的好友李二娃被分配到伞兵部队，这使他大失所望。训练开始了，个人的志趣与现实工作矛盾与日俱增，虽然他很聪明，但因为思想问题影响了他学习技术，在一次跳伞时发生了事故，未能跳下来，这一件事遭到同志们的批评。他一个人影响了集体的荣誉，这使他非常苦闷，而且感到非常孤立。由于自尊心受到严重挫伤，他写报告要求调动工作。连长工作方法简单生硬，严厉地批评了他。在情绪十分低落的时候，他又给姐姐林巧写信希望得到姐姐的安慰和同情，但又是一番严肃的批评教育。指导员学习结束回到连队，发现林大海的思想问题，与连长商量如何对他进行耐心的思想教育工作。不巧，林大海在夜间值班时遇到狂风暴雨，为了救地里的菜而擅离岗位。连长发现后又对林大海进行了严肃的批评，林不服气，认为自己动机是好的。后来，指导员对林进行了深入细致的思想工作，并对林的生活给予体贴关心，终于了解到林大海的思想根源。正在这时林大海的家乡遭受水灾，情况非常紧急，伞兵部队奉命参加救灾，参加救灾的人必须有较好的跳伞技术和水中救人本领，林大海没有被选上，而选上了同村的李二娃，这对林大海来说又是一个打击。在他再三请求下，指导员同意他参加空投任务。在救灾中，林大海经指导员的帮助才真正认识到自己存在着严重的和平麻痹思想和自私心理，对工作和学习危害极大。从此以后，林大海勤学苦练，进步迅速，最后在以他姐姐为代表的灾区慰问团的欢迎会上，林大海以较高的跳伞成绩，证明了他已成为一名中国人民解放军优秀伞兵战士。

1949年，乡村教师杨志和（许还山 饰）抛下妻子杨秀梅（陶玉玲 饰）和年幼的女儿，被抓丁去了台湾。在途中，他与同时被抓的常老乐（赵汝平饰）、高占魁（邱英三 饰）、李牛孩（谭天谦 饰）结拜为兄弟。数年过后，李牛孩、高占魁相继去世，杨志和携带二人骨灰，踏上漫漫回乡之路。途中巧遇常老乐的儿媳李扬（陶玉玲 饰），更令其思念多年未见的妻女。原来他被抓丁后不久，秀梅带女儿参加了游击队，如今秀梅已经是机械厂的副厂长，他巧遇的李扬正是自己的亲生女儿。杨志和见妻心切，无奈当时的政策不允许，他决定既刻离境，在轮船起锚的一瞬间，秀梅带女儿赶到了码头......

20世纪60年代，中华人民共和国建立已有十多年，新政权逐步稳定，但是窜逃台湾的国民党时刻不忘反攻大陆，野心勃勃，接二连三派出特务间谍潜入大陆大搞破坏活动。南海边疆，爱国男女提高警惕，严阵以待。大南港民兵连长区英才（王心刚 饰）和甜女（刘晓庆 饰）等民兵在三杯酒附近发现可疑渔船，他们不顾凶险，奋勇靠近，吓跑了该渔船。之后几经周折，他们擒获了化装成解放军战士的特务，经审讯得知敌方正派出海鲨特遣队实施秘密的登陆计划。另一方面，阶级觉悟不高的靓仔将我方的部署泄露给特务。在红色的南海海岸线附近，爱国的子弟兵和狡猾的敌人展开连番斗智斗勇的对决……

1949年春，东南沿海某地。莲花乡乡长蛇头疔（唐克 饰）自感国民党大势已去，他把多年来搜刮的民脂民膏装箱打包，准备偷运出境。农民阿炳（赵汝平 饰）发现了他的行径，蛇头疔准备杀人灭口，关健时刻游击队赶来救了他。几年后，阿炳担任了村里的民兵队长。逃往海外的蛇头疔带人密潜莲花乡，准备接妻子淑珍（卢稼影 饰）出境。敌特在岸边偷船被渔民阿亮（刘秀珍 饰）察觉，幸亏阿炳及时赶到救了阿亮父女。蛇头疔眼见事情败露，趁机逃回台湾。1962年，国民党叫嚣反攻大陆，蛇头疔带小股匪特窜犯莲花乡，正巧碰上阿炳的妻子和儿子牛仔（易小豆 饰），他把其娘俩扣作人质....

故事发生在红军抗击日寇时期。少年潘东子（祝新运 饰）的父亲响应号召，参加红军抗击敌军去了，只剩下母亲与东子相依为命。母亲也是抗敌的积极分子，从小耳濡目染的东子虽然只有11岁，也立下了决心长大参加红军对抗日军。一天，汉奸胡汗三带领日军来捉拿东子的母亲，眼看形势危急，东子妈决定留下来掩护其他群众撤退。在连扔两枚手榴弹砸死多名敌人后，东子妈亦英勇就义。目睹了妈妈被敌人杀害的惨况，东子决心用自己的力量为母亲报仇。东子开始用自己的机智与勇敢与敌人周旋，暗中帮当地的游击队送盐送信。通与敌人的斗争，东子渐渐成长，替母亲报仇的时刻也终于来到。

　　1958年，我军炮击金门，盘距金门的蒋匪军开炮还击，战士王志强（赵汝平 饰）在反击敌运输舰中，全身80%被严重烧伤，生命垂危。英雄的事迹感动了身边每个人，大家自发赶到医院献血，医院领导研究布置抢救方案，通过一段时间的精心护理，王志强终于脱离了生命危险。他醒来的第一句话是“我要到阵地上去”，医护人员被感动的热泪盈眶。由于感染，需要大量植皮，消息传开，要求捐献皮肤的志愿者来了几百人。手治好了，绿脓杆菌又向身体其它方向漫延，如不及时控制，则引发败血症，后果不堪设想。英雄的病痛惊动了北京，总部用飞机送来了急需的药品，也送来了全国人民的关怀......

　　1948年解放战争的关键时期，党中央提出“召开全国政治协商会议，商讨民主建国大计。”香港、上海等地大批爱国民主人士，在共产党精心与巧妙的安排下，经过艰难曲折，甚至冒着被国民党特务劫杀的危险，辗转汇聚于北平，与共产党民主协商肝胆相照，完成了建立新中国的历史使命。