电影讲述的是在农村生活的青年诗人不听父亲的劝说毅然决定去牛市卖掉家里的牛。可是牛市的价格大跌，他决定带着牛前往各地想卖个好价钱。旅行途中他接到朋友妻子的电话，得知朋友去世的消息，赶往葬礼现场。想起曾经三人共度的年轻快乐时光，他答应要照顾朋友的妻子。于是两个人相伴与牛开始全国旅行……

影片以朝鲜古代传说中，连大东江的江水都能卖掉的超级骗子金先达为主人公展开故事。

身患葛雷克氏症的白钟宇（金明民 Myeong-min Kim 饰）在母亲葬礼那天遇上了童年的伙伴，现在从事入殓的智秀（河智苑 Ji-won Ha 饰）。智秀两次婚姻都因为她所从事的殡葬职业而已失败告终，而钟宇的一番深情告白让对感情心冷的智秀重新燃烧起爱的火花。虽然他们每次约会的地方都在医院，甚至连婚礼都是异常朴素，但二人的感情却日久弥新。然而命运不会为此发生转折，钟宇所患的这种病症在医学上无法治愈，他的生命注定会随着身体的麻痹逐渐走向死亡。渐渐的，钟宇的肌肉开始萎缩，全身变得麻痹僵硬，脾气也因为病症带给他身心的痛苦而日益古怪。为了不拖累智秀终日为了医药费而辛苦奔波工作，他通过各种方式逼迫智秀离开自己，而智秀却坚信爱就是要全部燃烧，直到钟宇离世始终陪伴着他……

　　电视台主播韩京培（薛景求 饰）的儿子被绑架了，绑匪（姜东元 饰）打来电话要求1亿韩元的赎金，京培不得讨价还价。京培与妻子智善（金南珠 饰）都十分着急，无奈之下只好报警了，警方很快展开了调查。 　　警方的高科技调查方式对于狡猾的罪犯来说根本起不了作用。唯一有用的证据便是绑匪打来电话时被录下了的嗓音。一把低沉而且毫无感情的嗓音。案情一直没有进展，京培与妻子连儿子的死活都不知道。于是京培决定自己出面，偷偷向绑匪提出见面的要求。

赵炳斗（赵仁成 饰）是一个三流社团的小头目，家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。 炳斗的同窗好友金珉浩（南宫民 饰）是一个不得志的小导演，为了拍黑帮片，找炳斗体验生活；在金珉浩的帮助下，炳斗也和初恋对象姜贤珠（李宝英 饰）重逢，但是炳斗黑社会的身份让贤珠心存芥蒂。 终于，炳斗抓住了一个机会代替了老大，在社团中地位大大提升，他帮助清理拆迁中的钉子户，使社团新开发的房地产项目大获成功，自己也从中分了一杯羹；在他坚持不懈的努力下，贤珠渐渐接受了他的感情，他也答应退出黑社会，过平淡的生活。 金珉浩的电影因为真实而深受好评，炳斗到电影院观看，正是这部电影，改变了二人的生活，事情往不可控制的方向发展。

新闻直播5分钟前，电视台知名主播世拉（千禹熙 饰）接到一名女子的电话，对方表示自己将被杀害。世拉认为这只是通恶作剧电话，但内心又感到十分不安，而世拉的母亲素贞（李慧英 饰）则认为，这是个能让世拉成为真正主播的好机会，让世拉决定前往对方的家，没想到却发现女子和其女儿陈尸在家中。此后，世拉眼前不断浮现那名女子死去的模样，并再次见到曾出现在案发现场的精神科医生仁浩（申河均 饰），对于曾是死者主治医生的仁浩，世拉对他的疑心愈来愈重……