普通百姓刘成（刘佩琦）为让从小拉小提琴的儿子刘小春（唐韵）的小提琴技艺有较大提升，带着他从江南来到北京，拜了性格怪异的江老师（王志文）为师，在学习过程中，刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉（陈红）与刘成父子俩住得很近，她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。 　　刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后，登门拜访了其恩师余教授（陈凯歌），并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师，投身余教授门下，却只收获了束缚与压抑，他开始怀疑“父亲的选择”，与父亲的关系越变越紧张。

在美国洛杉矶举行世界跆拳道比赛终于进入最後阶段，由韩国的选手Kim Seung-hyun(Lee Dong-Jun饰)决战来自美国的参赛者Jack Miller(史提芬史葛饰) 。虽然比赛迫在眉睫，但Seung-hyun 却受到女儿的问题所困扰——原来Seung-hyun多年前为了事业，忍心抛弃家庭不顾，这时太太已怀了他的骨肉。到他回来时，只剩下年幼的女儿Min-seo……

尹心悳（张美姬 饰）的才能得到了大家的认可，于1919年成为了最早公费留学中的一员。在东京音乐学院里苦修声乐技巧的同时，尹心悳以她自由奔放的性格在众多学生中有着极高的人气。同心德一起到日本留学的洪兰坡（李璟荣 饰）也对她存有不同寻常的感情。可是尹心悳却通过洪兰坡认识了戏剧 艺术协 会的金祐镇（林成敏 饰）并且一见钟情。感情上一向细致谨慎的金祐镇被尹心悳火样的热情吓了一跳，但几次的磨擦之后，两人讯速的坠入了爱...