Pansori（朝鲜清唱）西便制歌者俞本（金明坤 饰）带着养女松华（Oh Jung-hae 吴贞海 饰）流浪荒野山村，与一寡母坠入爱河。为避他人口舌，俞本带着爱人、松华以及爱人的儿子东浩（Kim Kyu-chul 金古初 饰）远走他乡。 　　颠沛流离的生活让寡母过早离开人世，俞本则将一腔心血投在一双儿女身上，立志将他们培养成出色的清唱歌手。受外来文化冲击，清唱这门艺术逐渐被世人所轻视。东浩无法忍受穷苦漂泊的生活，某日不辞而别。俞本则将养女的双眼毒瞎，渴望她专心技艺。 　　多年后俞本去世，松华漂泊他乡，东浩则遵循姐姐的足迹，寻找生命中业已失去的快乐与幸福……

在一个滂沱大雨的夜晚，辣手干探Chul-jung在监视行动中突然人有三急，却找不到「解决」的地方。当他躲在灯柱完成「解决」后，一个穿著雨衣的神秘男人与他擦身而过。Chul-jung认为此人形迹可疑，上前查问，突然间神秘男子手中的利刀一闪而过，Chul-jung眼角流血，神秘男人亦瞬即不见了踪影。一星期后，Chul-jung驻守的地区发生了一宗凶杀案。死者是一对年老的夫妇，警方发现他们是被捅多刀致死的，现场亦留下了行凶的凶器。可是，大家对这宗案件仍毫无头绪。Chul-jung仔细观察尸体，突然想起当晚曾在雨中被神秘男人击倒的事，并认得凶器和那个男人手持的刀一样。Chul-jung因此锁定了那个男人便是杀人凶手。经过连番调查，Chul-jung直觉认为投资公司顾问Kyu-hwan的嫌疑最大，可是却苦无证据。Chul-jung利用了自己的职权，不顾一切的派员跟踪Kyu-hwan，甚至不惜任何代价，都要令Kyu-hwan露出马脚，找到杀人的证据。然而，Kyu-hwan亦并非等闲之辈，他利用了自己的权势，令Chul-jung被降职，以求令Chul-jung停止对自己的滋扰。就在这时，另一宗谋杀案又发生了，手法跟第一宗亦一模一样…… 全片充满北野武式的暴力影像与黑色幽默，血液喷涌的枪伤、利刃狂插的杀人场景，在怵目惊心之余，也质疑所谓公理正义的真谛。

姜家父亲（朴仁焕饰）将积蓄在汉城郊外的荒山上开了一个家庭旅馆，期想有游客来住宿，儿子（宋康昊饰）是个不中用的家伙，两个女儿心思各异，而同住在家的小叔（崔岷植饰）年纪一把却没成家。旅馆开业后没人光顾，全家人失望至极。终于等来了第一位客人，可他却在次日清晨离奇的自杀身亡，身上也没有钱物和任何身份证明。为了保住旅馆的名声，全家人决定将尸体偷偷埋在山里。第二次来的客人是一对情侣，想不到也在这里殉情自杀了，家里人有了第一次的经验，毫不犹豫的将尸体掩埋了。从此之后，这家旅馆接二连三的发生离奇事件，姜家人都惯性的将尸体埋在山里。最糟糕的是，政府决定在旅馆附近修建公路，家人开始想办法应付更多的难题……

　　究竟理想和现实可否共存？看来这是此片编导最想探讨的问题。「威基基兄弟」本是一队四人的乐队组合，但是成员都先后因为种种原因相继离队，众人都得向现实低头，知道单是理想实在不能够医肚，也不能够维持生活，唯独男主角Sung-woo不肯向现实低头，无论环境有多恶劣，包括要他受辱，他也不放弃理想，誓要继续其乐手的职业。但单是坚持是否就足够？只见Sung-woo每次演奏时都目无表情，矛盾的心情可见，看来他又不是真的这样享受这种所谓的「理想」生活。相反，和Sung-woo一样，理想成为职业乐手的酒店打杂（柳昇范）却吃得开得多，他和Sung-woo一样，最后也能在酒店卖唱，却表现得非常投入，因为他懂得变通，为自己的表演注入商业原素，而非只求孤芳自赏，所以能够得到老闆和观众的支持。透过酒店打杂和Sung-woo的比较，编导把为理想的艺术家所面对的难题以调子灰暗的剧情呈现出来，感觉令人心酸和无奈。

1980年，住在光州的出租车司机姜民宇（金相庆饰）和弟弟姜振宇（李俊基饰）过着平凡的生活。从小父母双亡的兄弟俩感情深厚，民宇呵护照顾着梦想成为法官的弟弟，一边喜欢着护士朴申爱（李瑶媛饰），彼此经常去同一个教堂，情意萌生。 5月的一天，想象不到的恐怖突然降临，无辜的学生、市民被军队士兵殴打施暴，甚至残杀。惨案发生，眼看着亲人、朋友一个个成为冤魂野鬼，在退役将校出身的朴兴洙（安圣基饰）的带领下，在愤怒中爆发的“市民队”开始了十天的战斗...

板门店边界的共同警备区，一天，哨所里的朝鲜士兵（申河均饰）为来路不明的子弹所杀，引发双方枪战。而最有嫌疑的凶手是同在边界上的韩国士兵，但韩国一方却指责是朝鲜先调起事端，双方都认为对手应该对此负责。 为了解决这一无头案件，南北双方同意由一个中立国来进行调查协调。瑞士国籍韩国女孩苏菲（李英爱饰）受派前来调查事件，韩国这边的李秀赫（李秉宪饰）始终保持沉默，而朝鲜一边的幸存者吴敬必（宋康昊饰）却表现出敌意，事情扑朔迷离。随着深入了解，苏菲发现事情隐藏著内幕，现场还另有其人……