昏暗机智的 Dong-chul (Kim Myeong-kon 饰)穿着自杀的电影导演(Lee Jang-ho 饰)留下的衣服和手表在首尔市中心的街道上游荡。一天，他看到一个漂亮的大学生叫慧英(李宝熙)。他与汽车修理工玉德(李熙成饰)密谋绑架她，却发现她不是大学生，而是一个妓女。玉德偷出来的计程车被偷走后，他和东哲饿了一阵子，然后在慧英住的红灯区跑腿，勉强维持生计。但是当他们被发现试图帮助一个新来的女孩逃跑时，他们又被赶了出去。慧英跟在东哲和玉德后面出发，在慧英上路之前，他们三个在海边度假胜地度过了一段愉快的时光。东哲和玉德在首尔一家酒吧当服务员时，遇到了惠英(Hye-young) ，惠英是其中一位客人的同伴。在接下来的聚会中，慧英成为上流社会男性的玩物，最终失去了她的生命。东哲和玉德给她穿上华丽的服装，把她扛出去埋葬。

1978 年，香港。韩国女演员崔恩熙（Choi Eun-hee）被朝鲜特工按照独裁者金正日的命令绑架。